CAPTRUST Financial Advisors
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de CAPTRUST Financial Advisors Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAPTRUST Financial Advisors Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 41.3 M Comprar
1,142,727
+36,621
+3% +USD 1.21 M 0.06% 242
2026
Q1 		USD 32.2 M Comprar
1,106,106
+22,097
+2% +USD 662 k 0.06% 267
2025
Q4 		USD 30.9 M Comprar
1,084,009
+100,746
+10% +USD 2.84 M 0.06% 246
2025
Q3 		USD 27.4 M Comprar
983,263
+18,382
+2% +USD 492 k 0.06% 257
2025
Q2 		USD 24.4 M Comprar
964,881
+23,803
+3% +USD 563 k 0.05% 273
2025
Q1 		USD 22 M Comprar
941,078
+173,519
+23% +USD 4.42 M 0.06% 272
2024
Q4 		USD 19.8 M Comprar
767,559
+30,995
+4% +USD 825 k 0.06% 239
2024
Q3 		USD 19 M Comprar
736,564
+14,316
+2% +USD 355 k 0.06% 248
2024
Q2 		USD 17.1 M Vender
722,248
-6,542
-0.9% -USD 155 k 0.06% 251
2024
Q1 		USD 17.9 M Vender
728,790
-167,404
-19% -USD 3.92 M 0.07% 238
2023
Q4 		USD 21.2 M Comprar
896,194
+36,170
+4% +USD 762 k 0.07% 227
2023
Q3 		USD 17.8 M Comprar
860,024
+378,240
+79% +USD 8.3 M 0.07% 231
2023
Q2 		USD 10.6 M Vender
481,784
-54,770
-10% -USD 1.14 M 0.04% 322
2023
Q1 		USD 11.3 M Vender
536,554
-116,262
-18% -USD 2.5 M 0.05% 277
2022
Q4 		USD 13.2 M Vender
652,816
-169,796
-21% -USD 3.48 M 0.07% 236
2022
Q3 		USD 15.6 M Vender
822,612
-1,194,650
-59% -USD 25 M 0.09% 194
2022
Q2 		USD 39.3 M Vender
2,017,262
-180,098
-8% -USD 3.85 M 0.25% 88
2022
Q1 		USD 52 M Comprar
2,197,360
+421,432
+24% +USD 9.9 M 0.34% 71
2021
Q4 		USD 45.5 M Comprar
1,775,928
+1,423,956
+405% +USD 36.8 M 0.31% 75
2021
Q3 		USD 8.81 M Vender
351,972
-12,864
-4% -USD 327 k 0.07% 231
2021
Q2 		USD 9.5 M Vender
364,836
-8,560
-2% -USD 219 k 0.09% 200
2021
Q1 		USD 9.3 M Comprar
373,396
+7,860
+2% +USD 193 k 0.1% 189
2020
Q4 		USD 8.15 M Comprar
365,536
+15,016
+4% +USD 299 k 0.11% 180
2020
Q3 		USD 6.08 M Vender
350,520
-49,036
-12% -USD 844 k 0.1% 192
2020
Q2 		USD 6.49 M Vender
399,556
-75,124
-16% -USD 1.12 M 0.11% 185
2020
Q1 		USD 5.73 M Vender
474,680
-65,156
-12% -USD 1.11 M 0.13% 178
2019
Q4 		USD 10.2 M Vender
539,836
-162,152
-23% -USD 2.93 M 0.16% 149
2019
Q3 		USD 12.2 M Comprar
701,988
+518,776
+283% +USD 9.16 M 0.43% 51
2019
Q2 		USD 3.28 M Comprar
183,212
+1,604
+0.9% +USD 28.4 k 0.12% 151
2019
Q1 		USD 3.18 M Comprar
181,608
+100,612
+124% +USD 1.72 M 0.13% 141
2018
Q4 		USD 1.23 M Vender
80,996
-7,780
-9% -USD 131 k 0.07% 196
2018
Q3 		USD 1.69 M Comprar
88,776
+8,096
+10% +USD 154 k 0.08% 165
2018
Q2 		USD 1.48 M Comprar
80,680
+13,096
+19% +USD 237 k 0.08% 138
2018
Q1 		USD 1.14 M Comprar
67,584
+3,136
+5% +USD 55.3 k 0.07% 156
2017
Q4 		USD 1.12 M Comprar
64,448
+308
+0.5% +USD 5.27 k 0.07% 169
2017
Q3 		USD 1.09 M Comprar
64,140
+63,716
+15,027% +USD 1.02 M 0.08% 95
2017
Q2 		USD 7 k Comprar
+424
Nuevas +USD 6.7 k ﹤0.01% 234
2016
Q4 		– Vender
-288
Cerradas -USD 4 k – 200
2016
Q3 		USD 4 k Mantener
288
– – ﹤0.01% 96
2016
Q2 		USD 4 k Vender
288
-1,240
-81% -USD 16.5 k ﹤0.01% 73
2016
Q1 		USD 20 k Vender
1,528
-1,396
-48% -USD 16.9 k ﹤0.01% 150
2015
Q4 		USD 38 k Comprar
+2,924
Nuevas +USD 39 k ﹤0.01% 130

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAPTRUST Financial Advisors en SCHA: resumen de T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 3.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.21 M y elevar la posición a 1,142,727 acciones con un valor de USD 41.3 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #242.

CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2015 y la ha mantenido durante 41 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 52 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors tenía 1,142,727 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 41.3 M.
  • CAPTRUST Financial Advisors compró 36,621 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.21 M.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.06% de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 242.
  • CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 41 trimestres desde entonces.
  • La posición de CAPTRUST Financial Advisors en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 52 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.