CAPTRUST Financial Advisors
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de CAPTRUST Financial Advisors Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF IVOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAPTRUST Financial Advisors Detalles de la acción IVOO Actividad de fondos de IVOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 740 k Vender
5,672
-3,886
-41% -USD 483 k ﹤0.01% 1915
2026
Q1 		USD 1.09 M Comprar
9,558
+3
+0% +USD 353 ﹤0.01% 1566
2025
Q4 		USD 1.07 M Comprar
9,555
+3,314
+53% +USD 367 k ﹤0.01% 1468
2025
Q3 		USD 689 k Vender
6,241
-1,853
-23% -USD 202 k ﹤0.01% 1632
2025
Q2 		USD 850 k Comprar
8,094
+2,550
+46% +USD 253 k ﹤0.01% 1441
2025
Q1 		USD 547 k Comprar
5,544
+15
+0.3% +USD 1.58 k ﹤0.01% 1593
2024
Q4 		USD 583 k Comprar
5,529
+7
+0.1% +USD 761 ﹤0.01% 1525
2024
Q3 		USD 583 k Vender
5,522
-1
-0% -USD 102 ﹤0.01% 1487
2024
Q2 		USD 547 k Mantener
5,523
– – ﹤0.01% 1457
2024
Q1 		USD 569 k Vender
5,523
-970
-15% -USD 93 k ﹤0.01% 1423
2023
Q4 		USD 610 k Vender
6,493
-616
-9% -USD 53 k ﹤0.01% 1597
2023
Q3 		USD 601 k Vender
7,109
-67
-0.9% -USD 5.94 k ﹤0.01% 1528
2023
Q2 		USD 635 k Mantener
7,176
– – ﹤0.01% 1487
2023
Q1 		USD 608 k Comprar
7,176
+348
+5% +USD 30 k ﹤0.01% 1298
2022
Q4 		USD 558 k Vender
6,828
-2,116
-24% -USD 173 k ﹤0.01% 1280
2022
Q3 		USD 665 k Comprar
8,944
+5,038
+129% +USD 412 k ﹤0.01% 1111
2022
Q2 		USD 299 k Vender
3,906
-3,808
-49% -USD 318 k ﹤0.01% 1432
2022
Q1 		USD 701 k Comprar
7,714
+3,662
+90% +USD 330 k ﹤0.01% 993
2021
Q4 		USD 388 k Comprar
4,052
+78
+2% +USD 7.35 k ﹤0.01% 1243
2021
Q3 		USD 355 k Vender
3,974
-3,172
-44% -USD 289 k ﹤0.01% 1203
2021
Q2 		USD 650 k Comprar
7,146
+4,102
+135% +USD 375 k 0.01% 895
2021
Q1 		USD 269 k Vender
3,044
-2,650
-47% -USD 224 k ﹤0.01% 1291
2020
Q4 		USD 443 k Vender
5,694
-2,676
-32% -USD 191 k 0.01% 879
2020
Q3 		USD 532 k Vender
8,370
-6,092
-42% -USD 385 k 0.01% 693
2020
Q2 		USD 864 k Comprar
14,462
+7,514
+108% +USD 423 k 0.01% 547
2020
Q1 		USD 319 k Vender
6,948
-9,322
-57% -USD 585 k 0.01% 702
2019
Q4 		USD 1.13 M Mantener
16,270
– – 0.02% 488
2019
Q3 		USD 1.07 M Vender
16,270
-1,112
-6% -USD 72.2 k 0.04% 293
2019
Q2 		USD 1.15 M Mantener
17,382
– – 0.04% 274
2019
Q1 		USD 1.11 M Vender
17,382
-344
-2% -USD 21.4 k 0.05% 258
2018
Q4 		USD 991 k Comprar
17,726
+800
+5% +USD 49.3 k 0.05% 227
2018
Q3 		USD 1.16 M Mantener
16,926
– – 0.05% 211
2018
Q2 		USD 1.12 M Mantener
16,926
– – 0.06% 170
2018
Q1 		USD 1.05 M Comprar
16,926
+3,042
+22% +USD 196 k 0.06% 168
2017
Q4 		USD 888 k Vender
13,884
-770
-5% -USD 48.1 k 0.05% 188
2017
Q3 		USD 909 k Comprar
14,654
+770
+6% +USD 45.3 k 0.07% 114
2017
Q2 		USD 818 k Comprar
13,884
+1,722
+14% +USD 100 k 0.1% 83
2017
Q1 		USD 703 k Comprar
12,162
+2,610
+27% +USD 150 k 0.07% 54
2016
Q4 		USD 532 k Comprar
9,552
+8,440
+759% +USD 451 k 0.05% 56
2016
Q3 		USD 56 k Vender
1,112
-8,440
-88% -USD 440 k 0.01% 63
2016
Q2 		USD 479 k Mantener
9,552
– – 0.05% 18
2016
Q1 		USD 464 k Comprar
9,552
+966
+11% +USD 43.4 k 0.05% 42
2015
Q4 		USD 403 k Mantener
8,586
– – 0.04% 60
2015
Q3 		USD 395 k Comprar
8,586
+480
+6% +USD 23.6 k 0.05% 40
2015
Q2 		USD 411 k Mantener
8,106
– – 0.06% 37
2015
Q1 		USD 415 k Comprar
8,106
+1,190
+17% +USD 59.2 k 0.08% 35
2014
Q4 		USD 337 k Mantener
6,916
– – 0.07% 46
2014
Q3 		USD 321 k Comprar
6,916
+480
+7% +USD 22.9 k 0.09% 35
2014
Q2 		USD 311 k Mantener
6,436
– – 0.07% 43
2014
Q1 		USD 298 k Comprar
6,436
+1,760
+38% +USD 79.5 k 0.06% 52
2013
Q4 		USD 211 k Comprar
4,676
+752
+19% +USD 32.8 k 0.04% 56
2013
Q3 		USD 165 k Comprar
3,924
+2,150
+121% +USD 88.4 k 0.04% 50
2013
Q2 		USD 69 k Comprar
+1,774
Nuevas +USD 69.1 k 0.02% 86

Otros fondos que tienen IVOO en su cartera

Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Hantz Financial Services
Hantz Financial Services Southfield, Michigan AUM de USD 7393 M 20.5% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland AUM de USD 2528 M 37.62% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
SILC
Starr Indemnity & Liability Company New York AUM de USD 377 M 24.51% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAPTRUST Financial Advisors en IVOO: resumen de T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors redujo su participación en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) en 41% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 483 k, y conservó 5,672 acciones valuadas en USD 740 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1915.

CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en IVOO en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T3 2018. Al cierre de T2 2026, 346 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOO.

  • Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors tenía 5,672 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF con un valor de USD 740 k.
  • CAPTRUST Financial Advisors vendió 3,886 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 483 k.
  • Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF representó ﹤0.01% de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1915.
  • CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • La posición de CAPTRUST Financial Advisors en Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF alcanzó su máximo de USD 1.16 M en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 346 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.