CAPTRUST Financial Advisors
icono de AOM

de CAPTRUST Financial Advisors iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de CAPTRUST Financial Advisors Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 597 k Comprar
11,974
+3,870
+48% +USD 190 k ﹤0.01% 2053
2026
Q1 		USD 384 k Vender
8,104
-373
-4% -USD 18 k ﹤0.01% 2216
2025
Q4 		USD 405 k Vender
8,477
-1,159
-12% -USD 55.4 k ﹤0.01% 2032
2025
Q3 		USD 458 k Vender
9,636
-15,281
-61% -USD 710 k ﹤0.01% 1873
2025
Q2 		USD 1.15 M Comprar
24,917
+15,899
+176% +USD 702 k ﹤0.01% 1272
2025
Q1 		USD 396 k Vender
9,018
-1,300
-13% -USD 57.2 k ﹤0.01% 1782
2024
Q4 		USD 448 k Comprar
10,318
+4,646
+82% +USD 206 k ﹤0.01% 1662
2024
Q3 		USD 256 k Vender
5,672
-227
-4% -USD 10 k ﹤0.01% 1978
2024
Q2 		USD 254 k Comprar
5,899
+3
+0.1% +USD 127 ﹤0.01% 1909
2024
Q1 		USD 252 k Comprar
5,896
+266
+5% +USD 11.1 k ﹤0.01% 1874
2023
Q4 		USD 234 k Comprar
5,630
+184
+3% +USD 7.29 k ﹤0.01% 2285
2023
Q3 		USD 212 k Vender
5,446
-1,354
-20% -USD 54.1 k ﹤0.01% 2251
2023
Q2 		USD 275 k Vender
6,800
-492
-7% -USD 19.6 k ﹤0.01% 2041
2023
Q1 		USD 291 k Vender
7,292
-1,004
-12% -USD 39.5 k ﹤0.01% 1770
2022
Q4 		USD 315 k Comprar
8,296
+1,575
+23% +USD 59.7 k ﹤0.01% 1610
2022
Q3 		USD 246 k Comprar
6,721
+1,231
+22% +USD 48.2 k ﹤0.01% 1682
2022
Q2 		USD 214 k Vender
5,490
-248
-4% -USD 10 k ﹤0.01% 1657
2022
Q1 		USD 247 k Vender
5,738
-907
-14% -USD 39.5 k ﹤0.01% 1576
2021
Q4 		USD 302 k Vender
6,645
-1,556
-19% -USD 70.5 k ﹤0.01% 1380
2021
Q3 		USD 367 k Comprar
8,201
+177
+2% +USD 8.03 k ﹤0.01% 1182
2021
Q2 		USD 361 k Vender
8,024
-12
-0.1% -USD 535 ﹤0.01% 1152
2021
Q1 		USD 350 k Vender
8,036
-4,412
-35% -USD 192 k ﹤0.01% 1148
2020
Q4 		USD 538 k Vender
12,448
-109
-0.9% -USD 4.59 k 0.01% 801
2020
Q3 		USD 517 k Vender
12,557
-3,650
-23% -USD 150 k 0.01% 701
2020
Q2 		USD 648 k Comprar
16,207
+2,830
+21% +USD 109 k 0.01% 626
2020
Q1 		USD 483 k Vender
13,377
-25,953
-66% -USD 1.02 M 0.01% 600
2019
Q4 		USD 1.58 M Vender
39,330
-2,929
-7% -USD 116 k 0.03% 415
2019
Q3 		USD 1.66 M Comprar
42,259
+17,589
+71% +USD 685 k 0.06% 255
2019
Q2 		USD 963 k Vender
24,670
-2,758
-10% -USD 106 k 0.04% 294
2019
Q1 		USD 1.04 M Comprar
27,428
+19,968
+268% +USD 741 k 0.04% 264
2018
Q4 		USD 268 k Comprar
+7,460
Nuevas +USD 272 k 0.01% 386

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Weitzel Financial Services
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
AJ Advisors
AJ Advisors Nashville, Tennessee AUM de USD 312 M 14.63% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CAPTRUST Financial Advisors en AOM: resumen de T2 2026

CAPTRUST Financial Advisors aumentó su participación en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en 48% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 190 k y elevar la posición a 11,974 acciones con un valor de USD 597 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2053.

CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en AOM en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.66 M en T3 2019. Al cierre de T2 2026, 304 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

  • Al cierre de T2 2026, CAPTRUST Financial Advisors tenía 11,974 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF con un valor de USD 597 k.
  • CAPTRUST Financial Advisors compró 3,870 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 190 k.
  • iShares Core Moderate Allocation ETF representó ﹤0.01% de la cartera de CAPTRUST Financial Advisors en T2 2026 y fue su posición número 2053.
  • CAPTRUST Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de CAPTRUST Financial Advisors en iShares Core Moderate Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 1.66 M en T3 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 304 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CAPTRUST Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.