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de Capital Planning Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 11.4 M Comprar
126,005
+6,021
+5% +USD 527 k 3.02% 11
2026
Q2 		USD 10.3 M Vender
119,984
-874
-0.7% -USD 73.5 k 3.01% 13
2026
Q1 		USD 8.8 M Comprar
120,858
+18,510
+18% +USD 1.44 M 2.86% 12
2025
Q4 		USD 8.29 M Comprar
102,348
+2,418
+2% +USD 196 k 2.32% 16
2025
Q3 		USD 8 M Vender
99,930
-210
-0.2% -USD 16 k 2.33% 16
2025
Q2 		USD 7.33 M Comprar
100,140
+768
+0.8% +USD 50.6 k 2.3% 17
2025
Q1 		USD 6.14 M Comprar
99,372
+450
+0.5% +USD 30.3 k 1.72% 18
2024
Q4 		USD 6.77 M Comprar
98,922
+7,338
+8% +USD 493 k 1.77% 20
2024
Q3 		USD 5.86 M Comprar
91,584
+3,198
+4% +USD 198 k 1.64% 20
2024
Q2 		USD 5.52 M Comprar
88,386
+28,014
+46% +USD 1.63 M 1.65% 20
2024
Q1 		USD 3.46 M Comprar
60,372
+6,774
+13% +USD 373 k 1.13% 23
2023
Q4 		USD 2.78 M Comprar
53,598
+15,258
+40% +USD 737 k 0.99% 25
2023
Q3 		USD 1.74 M Comprar
38,340
+2,742
+8% +USD 130 k 0.69% 32
2023
Q2 		USD 1.68 M Comprar
35,598
+6,324
+22% +USD 274 k 0.65% 33
2023
Q1 		USD 1.22 M Comprar
29,274
+2,058
+8% +USD 80 k 0.5% 37
2022
Q4 		USD 967 k Comprar
27,216
+6,156
+29% +USD 226 k 0.43% 41
2022
Q3 		USD 751 k Comprar
21,060
+3,096
+17% +USD 124 k 0.43% 31
2022
Q2 		USD 667 k Comprar
17,964
+1,410
+9% +USD 57.9 k 0.36% 39
2022
Q1 		USD 793 k Vender
16,554
-72
-0.4% -USD 3.41 k 0.31% 38
2021
Q4 		USD 889 k Comprar
16,626
+618
+4% +USD 32.2 k 0.33% 41
2021
Q3 		USD 774 k Vender
16,008
-426
-3% -USD 21.2 k 0.32% 40
2021
Q2 		USD 786 k Comprar
16,434
+6,066
+59% +USD 275 k 0.33% 41
2021
Q1 		USD 444 k Comprar
10,368
+2,784
+37% +USD 119 k 0.2% 48
2020
Q4 		USD 320 k Comprar
+7,584
Nuevas +USD 303 k 0.15% 56

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio AUM de USD 1623 M 25.73% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
Rezny Wealth Management Fort Myers, Florida AUM de USD 582 M 25.57% Rendimiento estimado a 1 año
Cornerstone Management
Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de USD 673 M 7.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en VUG: resumen de T3 2026

Capital Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 527 k y elevar la posición a 126,005 acciones con un valor de USD 11.4 M. La posición representa 3.02% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 664 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 126,005 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 11.4 M.
  • Capital Planning compró 6,021 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 527 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 3.02% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 11.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 664 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.