Capital Planning
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de Capital Planning Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.93 M Comprar
25,430
+40
+0.2% +USD 9.6 k 1.58% 20
2026
Q2 		USD 6.01 M Vender
25,390
-137
-0.5% -USD 31.5 k 1.75% 20
2026
Q1 		USD 5.49 M Comprar
25,527
+3,742
+17% +USD 834 k 1.79% 19
2025
Q4 		USD 4.81 M Comprar
21,785
+844
+4% +USD 184 k 1.35% 23
2025
Q3 		USD 4.54 M Comprar
20,941
+790
+4% +USD 166 k 1.32% 22
2025
Q2 		USD 4.14 M Comprar
20,151
+818
+4% +USD 159 k 1.3% 22
2025
Q1 		USD 3.75 M Comprar
19,333
+594
+3% +USD 118 k 1.05% 25
2024
Q4 		USD 3.67 M Comprar
18,739
+1,694
+10% +USD 338 k 0.96% 26
2024
Q3 		USD 3.39 M Comprar
17,045
+254
+2% +USD 48.4 k 0.95% 25
2024
Q2 		USD 3.08 M Comprar
16,791
+5,495
+49% +USD 989 k 0.92% 26
2024
Q1 		USD 2.06 M Comprar
11,296
+1,463
+15% +USD 257 k 0.67% 28
2023
Q4 		USD 1.68 M Comprar
9,833
+2,047
+26% +USD 329 k 0.6% 35
2023
Q3 		USD 1.22 M Comprar
7,786
+501
+7% +USD 81.2 k 0.48% 40
2023
Q2 		USD 1.19 M Comprar
7,285
+1,002
+16% +USD 157 k 0.46% 40
2023
Q1 		USD 968 k Comprar
6,283
+172
+3% +USD 26.4 k 0.4% 40
2022
Q4 		USD 928 k Comprar
6,111
+953
+18% +USD 142 k 0.41% 44
2022
Q3 		USD 697 k Comprar
5,158
+1,648
+47% +USD 245 k 0.39% 34
2022
Q2 		USD 504 k Vender
3,510
-43
-1% -USD 6.54 k 0.27% 42
2022
Q1 		USD 576 k Vender
3,553
-191
-5% -USD 30.8 k 0.22% 42
2021
Q4 		USD 643 k Comprar
3,744
+68
+2% +USD 11.2 k 0.24% 47
2021
Q3 		USD 565 k Mantener
3,676
– – 0.23% 46
2021
Q2 		USD 569 k Comprar
3,676
+1,021
+38% +USD 157 k 0.24% 47
2021
Q1 		USD 390 k Comprar
2,655
+642
+32% +USD 91.3 k 0.17% 52
2020
Q4 		USD 284 k Comprar
+2,013
Nuevas +USD 273 k 0.13% 61

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año
Paragon Capital Management (Colorado)
Paragon Capital Management (Colorado) Denver, Colorado AUM de USD 544 M 28.41% Rendimiento estimado a 1 año
Berkshire Money Management
Berkshire Money Management Dalton, Massachusetts AUM de USD 1158 M 13.8% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en VIG: resumen de T3 2026

Capital Planning aumentó su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 0.16% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 9.6 k y elevar la posición a 25,430 acciones con un valor de USD 5.93 M. La posición representa 1.58% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.01 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 781 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 25,430 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 5.93 M.
  • Capital Planning compró 40 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 9.6 k.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 1.58% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 20.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 6.01 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 781 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.