Capital Planning
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de Capital Planning iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción ITOT Actividad de fondos de ITOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.88 M Vender
41,381
-495
-1% -USD 82.4 k 1.83% 18
2026
Q2 		USD 6.88 M Vender
41,876
-652
-2% -USD 103 k 2% 17
2026
Q1 		USD 6.06 M Vender
42,528
-1,831
-4% -USD 272 k 1.97% 16
2025
Q4 		USD 6.62 M Vender
44,359
-681
-2% -USD 101 k 1.85% 18
2025
Q3 		USD 6.56 M Comprar
45,040
+1,066
+2% +USD 149 k 1.91% 18
2025
Q2 		USD 5.94 M Vender
43,974
-370
-0.8% -USD 46.2 k 1.87% 18
2025
Q1 		USD 5.41 M Vender
44,344
-5,129
-10% -USD 661 k 1.51% 22
2024
Q4 		USD 6.36 M Vender
49,473
-864
-2% -USD 112 k 1.67% 21
2024
Q3 		USD 6.32 M Vender
50,337
-136
-0.3% -USD 16.5 k 1.77% 19
2024
Q2 		USD 6 M Comprar
50,473
+2,748
+6% +USD 315 k 1.8% 19
2024
Q1 		USD 5.5 M Comprar
47,725
+4,416
+10% +USD 484 k 1.8% 18
2023
Q4 		USD 4.56 M Comprar
43,309
+14,470
+50% +USD 1.42 M 1.62% 19
2023
Q3 		USD 2.73 M Comprar
28,839
+162
+0.6% +USD 15.9 k 1.08% 27
2023
Q2 		USD 2.81 M Vender
28,677
-245
-0.8% -USD 22.7 k 1.09% 26
2023
Q1 		USD 2.62 M Comprar
28,922
+346
+1% +USD 30.7 k 1.08% 26
2022
Q4 		USD 2.42 M Comprar
28,576
+1,960
+7% +USD 167 k 1.08% 27
2022
Q3 		USD 2.12 M Vender
26,616
-1,665
-6% -USD 147 k 1.2% 23
2022
Q2 		USD 2.37 M Comprar
28,281
+1,402
+5% +USD 128 k 1.28% 20
2022
Q1 		USD 2.71 M Comprar
26,879
+8,543
+47% +USD 852 k 1.06% 26
2021
Q4 		USD 1.96 M Comprar
18,336
+1,026
+6% +USD 107 k 0.73% 31
2021
Q3 		USD 1.7 M Comprar
17,310
+2,655
+18% +USD 268 k 0.7% 28
2021
Q2 		USD 1.45 M Comprar
14,655
+519
+4% +USD 49.9 k 0.62% 30
2021
Q1 		USD 1.3 M Comprar
14,136
+3,026
+27% +USD 271 k 0.57% 32
2020
Q4 		USD 958 k Comprar
+11,110
Nuevas +USD 900 k 0.45% 39

Otros fondos que tienen ITOT en su cartera

Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Provenance Wealth Advisors
Provenance Wealth Advisors Fort Lauderdale, Florida AUM de USD 1695 M 11.53% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Goldstein Advisors
Goldstein Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 1129 M 16.75% Rendimiento estimado a 1 año
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 712 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año
Tanager Wealth Management
Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom AUM de USD 1200 M 12% Rendimiento estimado a 1 año
Winthrop Advisory Group
Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts AUM de USD 1613 M 15.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en ITOT: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) en 1.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 82.4 k, y conservó 41,381 acciones valuadas en USD 6.88 M. La posición representa 1.83% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en ITOT en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 857 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ITOT.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 41,381 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF con un valor de USD 6.88 M.
  • Capital Planning vendió 495 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 82.4 k.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representó 1.83% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 18.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 857 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.