Capital Planning
icono de IEFA

de Capital Planning iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 474 k Vender
4,892
-2,058
-30% -USD 203 k 0.13% 59
2026
Q2 		USD 671 k Mantener
6,950
– – 0.2% 49
2026
Q1 		USD 629 k Vender
6,950
-2,119
-23% -USD 198 k 0.2% 46
2025
Q4 		USD 819 k Comprar
9,069
+3,910
+76% +USD 346 k 0.23% 46
2025
Q3 		USD 450 k Mantener
5,159
– – 0.13% 55
2025
Q2 		USD 431 k Vender
5,159
-15,486
-75% -USD 1.23 M 0.14% 51
2025
Q1 		USD 1.56 M Comprar
20,645
+4,885
+31% +USD 365 k 0.44% 40
2024
Q4 		USD 1.11 M Comprar
15,760
+1
+0% +USD 74 0.29% 45
2024
Q3 		USD 1.23 M Comprar
15,759
+848
+6% +USD 63.5 k 0.34% 39
2024
Q2 		USD 1.08 M Vender
14,911
-75
-0.5% -USD 5.52 k 0.32% 40
2024
Q1 		USD 1.11 M Vender
14,986
-1,773
-11% -USD 126 k 0.36% 39
2023
Q4 		USD 1.18 M Vender
16,759
-12,485
-43% -USD 823 k 0.42% 40
2023
Q3 		USD 1.88 M Vender
29,244
-559
-2% -USD 37.4 k 0.74% 29
2023
Q2 		USD 2.01 M Vender
29,803
-1,291
-4% -USD 87.6 k 0.78% 29
2023
Q1 		USD 2.08 M Vender
31,094
-114
-0.4% -USD 7.47 k 0.86% 29
2022
Q4 		USD 1.92 M Comprar
31,208
+1,743
+6% +USD 103 k 0.86% 31
2022
Q3 		USD 1.55 M Comprar
29,465
+7,492
+34% +USD 441 k 0.88% 24
2022
Q2 		USD 1.29 M Comprar
21,973
+3,019
+16% +USD 194 k 0.7% 29
2022
Q1 		USD 1.32 M Vender
18,954
-18,364
-49% -USD 1.3 M 0.51% 31
2021
Q4 		USD 2.79 M Vender
37,318
-197
-0.5% -USD 14.8 k 1.03% 29
2021
Q3 		USD 2.78 M Comprar
37,515
+877
+2% +USD 66.7 k 1.14% 25
2021
Q2 		USD 2.74 M Comprar
36,638
+448
+1% +USD 33.8 k 1.17% 25
2021
Q1 		USD 2.61 M Comprar
36,190
+1,937
+6% +USD 138 k 1.15% 26
2020
Q4 		USD 2.37 M Comprar
+34,253
Nuevas +USD 2.21 M 1.11% 28

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
TD Private Client Wealth
TD Private Client Wealth New York AUM de USD 5550 M 11.79% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bell Bank
Bell Bank Fargo, North Dakota AUM de USD 2656 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en IEFA: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 30% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 203 k, y conservó 4,892 acciones valuadas en USD 474 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #59.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.79 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 1,145 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 4,892 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 474 k.
  • Capital Planning vendió 2,058 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 203 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.13% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 59.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 2.79 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 1,145 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.