Capital Planning
icono de DGRO

de Capital Planning iShares Core Dividend Growth ETF DGRO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción DGRO Actividad de fondos de DGRO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 18 M Vender
238,262
-2,516
-1% -USD 196 k 4.78% 5
2026
Q2 		USD 18.2 M Vender
240,778
-17,521
-7% -USD 1.29 M 5.31% 4
2026
Q1 		USD 18.1 M Comprar
258,299
+19,325
+8% +USD 1.39 M 5.9% 4
2025
Q4 		USD 16.7 M Vender
238,974
-1,115
-0.5% -USD 76.7 k 4.67% 5
2025
Q3 		USD 16.3 M Vender
240,089
-2,128
-0.9% -USD 141 k 4.76% 5
2025
Q2 		USD 15.5 M Vender
242,217
-105,183
-30% -USD 6.41 M 4.87% 5
2025
Q1 		USD 21.5 M Vender
347,400
-1,427
-0.4% -USD 89.4 k 6% 4
2024
Q4 		USD 21.4 M Comprar
348,827
+4,525
+1% +USD 285 k 5.61% 4
2024
Q3 		USD 21.6 M Comprar
344,302
+1,292
+0.4% +USD 77.9 k 6.05% 4
2024
Q2 		USD 19.8 M Comprar
343,010
+3,815
+1% +USD 218 k 5.92% 4
2024
Q1 		USD 19.7 M Comprar
339,195
+20,889
+7% +USD 1.16 M 6.42% 4
2023
Q4 		USD 17.1 M Comprar
318,306
+22,251
+8% +USD 1.13 M 6.09% 4
2023
Q3 		USD 14.8 M Comprar
296,055
+4,447
+2% +USD 230 k 5.83% 4
2023
Q2 		USD 15 M Comprar
291,608
+2,887
+1% +USD 145 k 5.86% 4
2023
Q1 		USD 14.4 M Comprar
288,721
+2,286
+0.8% +USD 115 k 5.97% 4
2022
Q4 		USD 14.3 M Comprar
286,435
+3,260
+1% +USD 160 k 6.37% 4
2022
Q3 		USD 12.6 M Comprar
283,175
+2,859
+1% +USD 141 k 7.13% 4
2022
Q2 		USD 13.4 M Comprar
280,316
+18,773
+7% +USD 947 k 7.21% 4
2022
Q1 		USD 14 M Vender
261,543
-4,272
-2% -USD 228 k 5.44% 5
2021
Q4 		USD 14.8 M Comprar
265,815
+3,903
+1% +USD 208 k 5.47% 4
2021
Q3 		USD 13.2 M Comprar
261,912
+5,922
+2% +USD 307 k 5.37% 5
2021
Q2 		USD 12.9 M Comprar
255,990
+11,761
+5% +USD 590 k 5.48% 5
2021
Q1 		USD 11.8 M Comprar
244,229
+15,426
+7% +USD 713 k 5.2% 6
2020
Q4 		USD 10.3 M Comprar
+228,803
Nuevas +USD 9.7 M 4.8% 6

Otros fondos que tienen DGRO en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
TD Private Client Wealth
TD Private Client Wealth New York AUM de USD 5550 M 11.79% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de USD 3814 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en DGRO: resumen de T3 2026

Capital Planning redujo su participación en iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) en 1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 196 k, y conservó 238,262 acciones valuadas en USD 18 M. La posición representa 4.78% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en DGRO en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.6 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRO.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 238,262 acciones de iShares Core Dividend Growth ETF con un valor de USD 18 M.
  • Capital Planning vendió 2,516 acciones de iShares Core Dividend Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 196 k.
  • iShares Core Dividend Growth ETF representó 4.78% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 5.
  • Capital Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Planning en iShares Core Dividend Growth ETF alcanzó su máximo de USD 21.6 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Dividend Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.