de Capital & Planning LLC Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital & Planning LLC Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-6	Cerradas	-USD 1.54 k	–	160
2026 Q1	USD 1.54 k	Comprar	+6	Nuevas	+USD 1.65 k	﹤0.01%	149
2025 Q1	–	Vender	-6	Cerradas	-USD 1.52 k	–	179
2024 Q4	USD 1.52 k	Comprar	+6	Nuevas	+USD 1.54 k	﹤0.01%	170

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4924 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital & Planning LLC en VOT: resumen de T2 2026

Capital & Planning LLC cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en T2 2026, liquidando una posición de 6 acciones por un valor estimado de USD 1.54 k.

Capital & Planning LLC reportó por primera vez una posición en VOT en T4 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.54 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,113 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

Capital & Planning LLC reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Capital & Planning LLC vendió 6 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.54 k.
Capital & Planning LLC reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Capital & Planning LLC en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.54 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 1,113 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital & Planning LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 2 sep 2026.