de Capital & Planning LLC Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital & Planning LLC Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-48	Cerradas	-USD 3.45 k	–	157
2026 Q1	USD 3.45 k	Comprar	+48	Nuevas	+USD 3.57 k	﹤0.01%	133
2025 Q1	–	Vender	-48	Cerradas	-USD 3.17 k	–	176
2024 Q4	USD 3.17 k	Comprar	+48	Nuevas	+USD 3.26 k	﹤0.01%	145

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital & Planning LLC en VO: resumen de T2 2026

Capital & Planning LLC cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en T2 2026, liquidando una posición de 48 acciones por un valor estimado de USD 3.45 k.

Capital & Planning LLC reportó por primera vez una posición en VO en T4 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.45 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,503 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Capital & Planning LLC reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Capital & Planning LLC vendió 48 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.45 k.
Capital & Planning LLC reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Capital & Planning LLC en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.45 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 2,503 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital & Planning LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 2 sep 2026.