de Capital & Planning LLC State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital & Planning LLC Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-1,219	Cerradas	-USD 96.4 k	–	145
2026 Q1	USD 96.4 k	Comprar	+1,219	Nuevas	+USD 101 k	0.06%	47
2025 Q1	–	Vender	-944	Cerradas	-USD 67.5 k	–	161
2024 Q4	USD 67.5 k	Comprar	+944	Nuevas	+USD 67.9 k	0.05%	45

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.54% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 755 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital & Planning LLC en SPTM: resumen de T2 2026

Capital & Planning LLC cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en T2 2026, liquidando una posición de 1,219 acciones por un valor estimado de USD 96.4 k.

Capital & Planning LLC reportó por primera vez una posición en SPTM en T4 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 96.4 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 784 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Capital & Planning LLC reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Capital & Planning LLC vendió 1,219 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 96.4 k.
Capital & Planning LLC reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T4 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Capital & Planning LLC en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 96.4 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 784 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital & Planning LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 2 sep 2026.