de Capital & Planning LLC iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital & Planning LLC Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-20	Cerradas	-USD 1.1 k	–	92
2026 Q1	USD 1.1 k	Comprar	+20	Nuevas	+USD 1.15 k	﹤0.01%	154

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital & Planning LLC en ISCG: resumen de T2 2026

Capital & Planning LLC cerró por completo su posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en T2 2026, liquidando una posición de 20 acciones por un valor estimado de USD 1.1 k.

Capital & Planning LLC reportó por primera vez una posición en ISCG en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 1.1 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 167 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

Capital & Planning LLC reportó que ya no tenía una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Capital & Planning LLC vendió 20 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.1 k.
Capital & Planning LLC reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Capital & Planning LLC en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.1 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 167 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital & Planning LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 2 sep 2026.