Capital Asset Advisory Services
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de Capital Asset Advisory Services Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Asset Advisory Services Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 45 M Comprar
155,775
+12,421
+9% +USD 3.7 M 1.53% 21
2026
Q2 		USD 43.5 M Comprar
143,354
+7,261
+5% +USD 2.08 M 1.57% 21
2026
Q1 		USD 38.9 M Comprar
136,093
+7,688
+6% +USD 2.08 M 1.49% 24
2025
Q4 		USD 34.6 M Comprar
128,405
+4,149
+3% +USD 1.06 M 1.39% 24
2025
Q3 		USD 31.6 M Comprar
124,256
+8,377
+7% +USD 2.08 M 1.36% 23
2025
Q2 		USD 27.7 M Comprar
115,879
+18,244
+19% +USD 4.07 M 1.3% 25
2025
Q1 		USD 22.1 M Comprar
97,635
+8,574
+10% +USD 2.05 M 1.12% 25
2024
Q4 		USD 21.7 M Comprar
89,061
+4,792
+6% +USD 1.18 M 1.07% 26
2024
Q3 		USD 19.8 M Comprar
84,269
+7,693
+10% +USD 1.75 M 0.99% 27
2024
Q2 		USD 16.5 M Comprar
76,576
+7,607
+11% +USD 1.67 M 0.9% 28
2024
Q1 		USD 15.4 M Comprar
68,969
+7,546
+12% +USD 1.62 M 0.88% 27
2023
Q4 		USD 13.1 M Comprar
61,423
+11,623
+23% +USD 2.24 M 0.81% 25
2023
Q3 		USD 9.43 M Comprar
49,800
+8,547
+21% +USD 1.7 M 0.65% 30
2023
Q2 		USD 8.39 M Comprar
41,253
+1,801
+5% +USD 340 k 0.59% 28
2023
Q1 		USD 7.48 M Comprar
39,452
+5,243
+15% +USD 1.02 M 0.56% 29
2022
Q4 		USD 6.25 M Comprar
34,209
+20,999
+159% +USD 3.89 M 0.5% 27
2022
Q3 		USD 2.26 M Comprar
13,210
+12,591
+2,034% +USD 2.38 M 0.29% 39
2022
Q2 		USD 109 k Comprar
619
+371
+150% +USD 71.6 k 0.01% 393
2022
Q1 		USD 53 k Vender
248
-3,771
-94% -USD 794 k 0.01% 431
2021
Q4 		USD 908 k Comprar
4,019
+457
+13% +USD 104 k 0.1% 155
2021
Q3 		USD 779 k Vender
3,562
-101
-3% -USD 22.5 k 0.09% 176
2021
Q2 		USD 825 k Comprar
3,663
+298
+9% +USD 66 k 0.09% 165
2021
Q1 		USD 720 k Comprar
3,365
+652
+24% +USD 137 k 0.11% 178
2020
Q4 		USD 528 k Vender
2,713
-200
-7% -USD 35.3 k 0.09% 190
2020
Q3 		USD 448 k Comprar
2,913
+64
+2% +USD 9.8 k 0.09% 177
2020
Q2 		USD 450 k Comprar
2,849
+2,720
+2,109% +USD 365 k 0.1% 189
2020
Q1 		USD 16 k Vender
129
-152
-54% -USD 22.8 k ﹤0.01% 418
2019
Q4 		USD 47 k Comprar
+281
Nuevas +USD 44.8 k 0.01% 438
2017
Q3 		– Vender
-5,449
Cerradas -USD 738 k – 120
2017
Q2 		USD 738 k Vender
5,449
-3,395
-38% -USD 455 k 0.47% 52
2017
Q1 		USD 1.18 M Comprar
8,844
+510
+6% +USD 67.5 k 0.85% 28
2016
Q4 		USD 1.08 M Comprar
+8,334
Nuevas +USD 1.03 M 0.91% 27

Otros fondos que tienen VB en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Asset Advisory Services en VB: resumen de T3 2026

Capital Asset Advisory Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 8.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 3.7 M y elevar la posición a 155,775 acciones con un valor de USD 45 M. La posición representa 1.53% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Capital Asset Advisory Services reportó por primera vez una posición en VB en T4 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Capital Asset Advisory Services tenía 155,775 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 45 M.
  • Capital Asset Advisory Services compró 12,421 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 3.7 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.53% de la cartera de Capital Asset Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 21.
  • Capital Asset Advisory Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Asset Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.