Capasso Planning Partners
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de Capasso Planning Partners iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capasso Planning Partners Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 298 k Comprar
2,797
+6
+0.2% +USD 639 0.15% 70
2026
Q1 		USD 297 k Vender
2,791
-264
-9% -USD 28.3 k 0.16% 62
2025
Q4 		USD 326 k Vender
3,055
-1,441
-32% -USD 154 k 0.18% 61
2025
Q3 		USD 480 k Vender
4,496
-635
-12% -USD 67.8 k 0.29% 45
2025
Q2 		USD 546 k Vender
5,131
-600
-10% -USD 63.4 k 0.31% 47
2025
Q1 		USD 605 k Comprar
5,731
+48
+0.8% +USD 5.07 k 0.25% 63
2024
Q4 		USD 599 k Vender
5,683
-20,665
-78% -USD 2.18 M 0.24% 64
2024
Q3 		USD 2.8 M Comprar
26,348
+6,292
+31% +USD 664 k 0.83% 20
2024
Q2 		USD 2.1 M Vender
20,056
-779
-4% -USD 81.4 k 0.68% 37
2024
Q1 		USD 2.18 M Vender
20,835
-3,880
-16% -USD 407 k 0.9% 21
2023
Q4 		USD 2.61 M Vender
24,715
-4,608
-16% -USD 479 k 1.22% 20
2023
Q3 		USD 3.02 M Vender
29,323
-5,669
-16% -USD 588 k 1.61% 16
2023
Q2 		USD 3.64 M Comprar
34,992
+725
+2% +USD 75.5 k 1.96% 13
2023
Q1 		USD 3.59 M Vender
34,267
-787
-2% -USD 82.2 k 2.1% 13
2022
Q4 		USD 3.66 M Comprar
35,054
+5,890
+20% +USD 610 k 2.33% 13
2022
Q3 		USD 2.99 M Comprar
29,164
+5,212
+22% +USD 544 k 2.09% 15
2022
Q2 		USD 2.51 M Comprar
23,952
+4,666
+24% +USD 485 k 1.78% 18
2022
Q1 		USD 2.02 M Comprar
19,286
+6,212
+48% +USD 657 k 1.42% 17
2021
Q4 		USD 1.4 M Comprar
+13,074
Nuevas +USD 1.4 M 1.03% 27

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capasso Planning Partners en SUB: resumen de T2 2026

Capasso Planning Partners aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 0.21% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 639 y elevar la posición a 2,797 acciones con un valor de USD 298 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.66 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T2 2026, Capasso Planning Partners tenía 2,797 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 298 k.
  • Capasso Planning Partners compró 6 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 639.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.15% de la cartera de Capasso Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 70.
  • Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capasso Planning Partners en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.66 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capasso Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.