Capasso Planning Partners
icono de SHY

de Capasso Planning Partners iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capasso Planning Partners Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.12 M Vender
74,526
-179
-0.2% -USD 14.7 k 3.05% 8
2026
Q1 		USD 6.17 M Comprar
74,705
+3,463
+5% +USD 287 k 3.33% 8
2025
Q4 		USD 5.9 M Comprar
71,242
+4,932
+7% +USD 409 k 3.23% 8
2025
Q3 		USD 5.5 M Comprar
66,310
+7,047
+12% +USD 583 k 3.37% 7
2025
Q2 		USD 4.91 M Vender
59,263
-13,763
-19% -USD 1.14 M 2.78% 7
2025
Q1 		USD 6.04 M Comprar
73,026
+6,267
+9% +USD 515 k 2.53% 9
2024
Q4 		USD 5.47 M Comprar
66,759
+5,428
+9% +USD 446 k 2.19% 9
2024
Q3 		USD 5.1 M Comprar
61,331
+13,760
+29% +USD 1.14 M 1.51% 12
2024
Q2 		USD 3.88 M Comprar
47,571
+131
+0.3% +USD 10.7 k 1.26% 15
2024
Q1 		USD 3.88 M Comprar
47,440
+987
+2% +USD 80.8 k 1.61% 12
2023
Q4 		USD 3.81 M Comprar
46,453
+28,588
+160% +USD 2.32 M 1.78% 13
2023
Q3 		USD 1.45 M Vender
17,865
-374
-2% -USD 30.3 k 0.77% 27
2023
Q2 		USD 1.48 M Comprar
18,239
+11,211
+160% +USD 917 k 0.8% 27
2023
Q1 		USD 577 k Comprar
7,028
+4
+0.1% +USD 326 0.34% 49
2022
Q4 		USD 570 k Vender
7,024
-6,280
-47% -USD 510 k 0.36% 48
2022
Q3 		USD 1.08 M Vender
13,304
-23,648
-64% -USD 1.95 M 0.75% 34
2022
Q2 		USD 3.06 M Comprar
36,952
+23,904
+183% +USD 1.98 M 2.17% 14
2022
Q1 		USD 1.09 M Comprar
13,048
+5,386
+70% +USD 455 k 0.77% 32
2021
Q4 		USD 655 k Comprar
+7,662
Nuevas +USD 657 k 0.48% 38

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capasso Planning Partners en SHY: resumen de T2 2026

Capasso Planning Partners redujo su participación en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en 0.24% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.7 k, y conservó 74,526 acciones valuadas en USD 6.12 M. La posición representa 3.05% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en SHY en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.17 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

  • Al cierre de T2 2026, Capasso Planning Partners tenía 74,526 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 6.12 M.
  • Capasso Planning Partners vendió 179 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 14.7 k.
  • iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representó 3.05% de la cartera de Capasso Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 8.
  • Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capasso Planning Partners en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 6.17 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capasso Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.