Capasso Planning Partners
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de Capasso Planning Partners iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capasso Planning Partners Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 983 k Vender
6,625
-28
-0.4% -USD 3.84 k 0.49% 30
2026
Q1 		USD 827 k Vender
6,653
-34
-0.5% -USD 4.32 k 0.45% 30
2025
Q4 		USD 804 k Vender
6,687
-271
-4% -USD 32.4 k 0.44% 29
2025
Q3 		USD 827 k Vender
6,958
-224
-3% -USD 25.8 k 0.51% 29
2025
Q2 		USD 785 k Vender
7,182
-228
-3% -USD 23.6 k 0.44% 38
2025
Q1 		USD 775 k Vender
7,410
-3,774
-34% -USD 426 k 0.32% 53
2024
Q4 		USD 1.29 M Vender
11,184
-8,208
-42% -USD 981 k 0.52% 41
2024
Q3 		USD 2.27 M Comprar
19,392
+2,419
+14% +USD 273 k 0.67% 28
2024
Q2 		USD 1.81 M Comprar
16,973
+2,152
+15% +USD 230 k 0.59% 41
2024
Q1 		USD 1.64 M Comprar
14,821
+1,129
+8% +USD 120 k 0.68% 29
2023
Q4 		USD 1.48 M Comprar
13,692
+4,620
+51% +USD 445 k 0.69% 29
2023
Q3 		USD 856 k Vender
9,072
-80
-0.9% -USD 7.99 k 0.46% 35
2023
Q2 		USD 912 k Vender
9,152
-7,193
-44% -USD 685 k 0.49% 36
2023
Q1 		USD 1.58 M Comprar
16,345
+1,248
+8% +USD 125 k 0.93% 27
2022
Q4 		USD 1.43 M Comprar
15,097
+1,829
+14% +USD 175 k 0.91% 28
2022
Q3 		USD 1.16 M Vender
13,268
-1,400
-10% -USD 136 k 0.81% 32
2022
Q2 		USD 1.36 M Comprar
14,668
+2,370
+19% +USD 236 k 0.96% 26
2022
Q1 		USD 1.33 M Comprar
12,298
+1,506
+14% +USD 163 k 0.94% 27
2021
Q4 		USD 1.24 M Comprar
+10,792
Nuevas +USD 1.23 M 0.9% 29

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capasso Planning Partners en IJR: resumen de T2 2026

Capasso Planning Partners redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 0.42% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.84 k, y conservó 6,625 acciones valuadas en USD 983 k. La posición representa 0.49% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.27 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 2,866 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T2 2026, Capasso Planning Partners tenía 6,625 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 983 k.
  • Capasso Planning Partners vendió 28 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.84 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.49% de la cartera de Capasso Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 30.
  • Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capasso Planning Partners en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.27 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,866 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capasso Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.