de Capasso Planning Partners iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capasso Planning Partners Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 497 k	Comprar	+5,149	Nuevas	+USD 495 k	0.25%	49
2025 Q2	–	Vender	-2,921	Cerradas	-USD 221 k	–	90
2025 Q1	USD 221 k	Vender	2,921 -36	-1%	-USD 2.69 k	0.09%	95
2024 Q4	USD 208 k	Vender	2,957 -4,205	-59%	-USD 310 k	0.08%	99
2024 Q3	USD 559 k	Comprar	7,162 +1,581	+28%	+USD 118 k	0.17%	87
2024 Q2	USD 405 k	Vender	5,581 -3	-0.1%	-USD 221	0.13%	97
2024 Q1	USD 414 k	Comprar	5,584 +3	+0.1%	+USD 214	0.17%	72
2023 Q4	USD 393 k	Vender	5,581 -232	-4%	-USD 15.3 k	0.18%	70
2023 Q3	USD 374 k	Comprar	5,813 +12	+0.2%	+USD 803	0.2%	65
2023 Q2	USD 392 k	Comprar	5,801 +79	+1%	+USD 5.36 k	0.21%	65
2023 Q1	USD 383 k	Mantener	5,722	–	–	0.22%	65
2022 Q4	USD 353 k	Vender	5,722 -887	-13%	-USD 52.2 k	0.22%	66
2022 Q3	USD 348 k	Comprar	+6,609	Nuevas	+USD 389 k	0.24%	64

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capasso Planning Partners en IEFA: resumen de T2 2026

Capasso Planning Partners abrió una nueva posición en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en T2 2026: 5,149 acciones por un valor de USD 497 k. La participación representa 0.25% del portafolio y ocupa el puesto #49 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Capasso Planning Partners había reportado anteriormente una posición en IEFA, tan recientemente como T1 2025.

Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en IEFA en T3 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 559 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 2,474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

Al cierre de T2 2026, Capasso Planning Partners tenía 5,149 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 497 k.
iShares Core MSCI EAFE ETF fue una nueva posición de Capasso Planning Partners en T2 2026.
iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.25% de la cartera de Capasso Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 49.
Capasso Planning Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Capasso Planning Partners en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 559 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capasso Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.