de Canopy Partners Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Canopy Partners Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.09 M	Vender	21,487 -1,985	-8%	-USD 100 k	0.33%	62
2026 Q1	USD 1.17 M	Vender	23,472 -421	-2%	-USD 21.3 k	0.4%	51
2025 Q4	USD 1.2 M	Vender	23,893 -1,138	-5%	-USD 57.3 k	0.39%	52
2025 Q3	USD 1.25 M	Vender	25,031 -6,804	-21%	-USD 334 k	0.42%	51
2025 Q2	USD 1.56 M	Vender	31,835 -19,825	-38%	-USD 968 k	0.57%	38
2025 Q1	USD 2.56 M	Vender	51,660 -4,771	-8%	-USD 239 k	1%	25
2024 Q4	USD 2.83 M	Vender	56,431 -203	-0.4%	-USD 10.3 k	1.08%	21
2024 Q3	USD 2.9 M	Comprar	56,634 +20,960	+59%	+USD 1.06 M	1.25%	16
2024 Q2	USD 1.79 M	Vender	35,674 -442	-1%	-USD 22.1 k	0.83%	23
2024 Q1	USD 1.83 M	Comprar	36,116 +6,025	+20%	+USD 305 k	0.89%	23
2023 Q4	USD 1.54 M	Comprar	+30,091	Nuevas	+USD 1.48 M	0.94%	23

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Canopy Partners en VTEB: resumen de T2 2026

Canopy Partners redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 8.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 100 k, y conservó 21,487 acciones valuadas en USD 1.09 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #62.

Canopy Partners reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.9 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2026, Canopy Partners tenía 21,487 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 1.09 M.
Canopy Partners vendió 1,985 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 100 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.33% de la cartera de Canopy Partners en T2 2026 y fue su posición número 62.
Canopy Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Canopy Partners en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 2.9 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Canopy Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.