Callan Capital
icono de SHM

de Callan Capital State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Callan Capital Detalles de la acción SHM Actividad de fondos de SHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q1 		– Vender
-56,997
Cerradas -USD 2.8 M – 84
2019
Q4 		USD 2.8 M Vender
56,997
-716
-1% -USD 35.1 k 0.77% 22
2019
Q3 		USD 2.83 M Mantener
57,713
– – 0.81% 22
2019
Q2 		USD 2.82 M Vender
57,713
-3,205
-5% -USD 156 k 0.91% 21
2019
Q1 		USD 2.95 M Mantener
60,918
– – 0.96% 21
2018
Q4 		USD 2.93 M Vender
60,918
-41,933
-41% -USD 2 M 1.07% 19
2018
Q3 		USD 4.9 M Vender
102,851
-50,905
-33% -USD 2.44 M 1.62% 15
2018
Q2 		USD 7.38 M Vender
153,756
-506,371
-77% -USD 24.2 M 2.56% 8
2018
Q1 		USD 31.6 M Comprar
660,127
+640,252
+3,221% +USD 30.7 M 10.22% 3
2017
Q4 		USD 952 k Vender
19,875
-4,390
-18% -USD 212 k 0.33% 31
2017
Q3 		USD 1.18 M Comprar
24,265
+43
+0.2% +USD 2.1 k 0.44% 28
2017
Q2 		USD 1.18 M Comprar
+24,222
Nuevas +USD 1.18 M 0.44% 26

Otros fondos que tienen SHM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Biltmore Wealth Management
Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de USD 323 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Callan Capital en SHM: resumen de T1 2020

Callan Capital cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) en T1 2020, liquidando una posición de 56,997 acciones por un valor estimado de USD 2.8 M.

Callan Capital reportó por primera vez una posición en SHM en T2 2017 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 31.6 M en T1 2018. Al cierre de T1 2020, 393 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHM.

  • Callan Capital reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF al cierre de T1 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Callan Capital vendió 56,997 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T1 2020, por un valor estimado de USD 2.8 M.
  • Callan Capital reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T2 2017 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Callan Capital en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 31.6 M en T1 2018.
  • Al cierre de T1 2020, 393 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Callan Capital correspondiente a T1 2020, presentado el 8 may 2020.