Caldwell Trust
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de Caldwell Trust State Street Industrial Select Sector SPDR ETF XLI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción XLI Actividad de fondos de XLI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 282 k Mantener
1,689
– – 0.02% 296
2026
Q2 		USD 313 k Comprar
1,689
+103
+6% +USD 17.9 k 0.03% 282
2026
Q1 		USD 257 k Mantener
1,586
– – 0.02% 300
2025
Q4 		USD 246 k Mantener
1,586
– – 0.02% 300
2025
Q3 		USD 245 k Mantener
1,586
– – 0.02% 294
2025
Q2 		USD 234 k Comprar
1,586
+105
+7% +USD 14.3 k 0.02% 290
2025
Q1 		USD 194 k Mantener
1,481
– – 0.02% 314
2024
Q4 		USD 195 k Vender
1,481
-509
-26% -USD 70.2 k 0.02% 317
2024
Q3 		USD 270 k Comprar
1,990
+396
+25% +USD 50.3 k 0.03% 283
2024
Q2 		USD 194 k Vender
1,594
-382
-19% -USD 47.1 k 0.02% 311
2024
Q1 		USD 249 k Comprar
1,976
+55
+3% +USD 6.47 k 0.03% 290
2023
Q4 		USD 219 k Comprar
1,921
+29
+2% +USD 3.04 k 0.03% 291
2023
Q3 		USD 192 k Vender
1,892
-17
-0.9% -USD 1.82 k 0.03% 293
2023
Q2 		USD 205 k Comprar
1,909
+17
+0.9% +USD 1.71 k 0.03% 292
2023
Q1 		USD 191 k Comprar
1,892
+290
+18% +USD 29.2 k 0.03% 287
2022
Q4 		USD 157 k Mantener
1,602
– – 0.02% 302
2022
Q3 		USD 133 k Comprar
1,602
+23
+1% +USD 2.12 k 0.02% 317
2022
Q2 		USD 138 k Vender
1,579
-111
-7% -USD 10.5 k 0.02% 325
2022
Q1 		USD 174 k Vender
1,690
-300
-15% -USD 30.5 k 0.02% 302
2021
Q4 		USD 211 k Comprar
1,990
+327
+20% +USD 34 k 0.02% 280
2021
Q3 		USD 163 k Mantener
1,663
– – 0.02% 306
2021
Q2 		USD 170 k Comprar
1,663
+175
+12% +USD 17.9 k 0.02% 302
2021
Q1 		USD 146 k Comprar
1,488
+528
+55% +USD 48.3 k 0.02% 310
2020
Q4 		USD 85 k Comprar
960
+50
+5% +USD 4.21 k 0.01% 356
2020
Q3 		USD 70.1 k Vender
910
-2,175
-71% -USD 163 k 0.01% 370
2020
Q2 		USD 212 k Comprar
3,085
+1,958
+174% +USD 127 k 0.04% 237
2020
Q1 		USD 66.5 k Vender
1,127
-40
-3% -USD 3.01 k 0.01% 377
2019
Q4 		USD 95.1 k Comprar
+1,167
Nuevas +USD 93.2 k 0.01% 369

Otros fondos que tienen XLI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Migdal Insurance & Financial Holdings
Migdal Insurance & Financial Holdings Petach Tikva, Israel AUM de USD 16.3 mil M 54.64% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 294 mil M 47.59% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Harel Insurance Investments & Financial Services
Harel Insurance Investments & Financial Services Ramat Gan, Israel AUM de USD 21.3 mil M 44.31% Rendimiento estimado a 1 año
Phoenix Financial
Phoenix Financial Givatayim, Israel AUM de USD 14.8 mil M 42.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en XLI: resumen de T3 2026

Caldwell Trust mantuvo sin cambios su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) en T3 2026, con 1,689 acciones por un valor de USD 282 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #296.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en XLI en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 313 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,429 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLI.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 1,689 acciones de State Street Industrial Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 282 k.
  • Caldwell Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street Industrial Select Sector SPDR ETF en T3 2026.
  • State Street Industrial Select Sector SPDR ETF representó 0.02% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 296.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 313 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,429 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Industrial Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.