de Caldwell Trust Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF PYZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción PYZ Actividad de fondos de PYZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q2	–	Vender	-400	Cerradas	-USD 16.4 k	–	787
2020 Q1	USD 16.4 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	574
2019 Q4	USD 25.2 k	Comprar	+400	Nuevas	+USD 23.9 k	﹤0.01%	560

Otros fondos que tienen PYZ en su cartera

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de USD 875 mil M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concentric Wealth Management Lafayette, California AUM de USD 410 M 31.52% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Pacific Sun Financial Los Angeles, California AUM de USD 242 M 27.28% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en PYZ: resumen de T2 2020

Caldwell Trust cerró por completo su posición en Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF (PYZ) en T2 2020, liquidando una posición de 400 acciones por un valor estimado de USD 16.4 k.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en PYZ en T4 2019 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 25.2 k en T4 2019. Al cierre de T2 2020, 26 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PYZ.

Caldwell Trust reportó que ya no tenía una posición en Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
Caldwell Trust vendió 400 acciones de Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF en T2 2020, por un valor estimado de USD 16.4 k.
Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF en T4 2019 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Caldwell Trust en Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 25.2 k en T4 2019.
Al cierre de T2 2020, 26 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2020, presentado el 2 oct 2025.