Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Bank of America BAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción BAC Actividad de fondos de BAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.97 M Comprar
87,207
+1,970
+2% +USD 105 k 0.4% 58
2026
Q1 		USD 4.16 M Comprar
85,237
+25,245
+42% +USD 1.3 M 0.37% 64
2025
Q4 		USD 3.3 M Vender
59,992
-3,576
-6% -USD 189 k 0.29% 74
2025
Q3 		USD 3.28 M Comprar
63,568
+1,273
+2% +USD 62.1 k 0.31% 71
2025
Q2 		USD 2.95 M Vender
62,295
-3,614
-5% -USD 152 k 0.29% 77
2025
Q1 		USD 2.75 M Vender
65,909
-113
-0.2% -USD 5.04 k 0.3% 76
2024
Q4 		USD 2.9 M Vender
66,022
-2,284
-3% -USD 100 k 0.3% 72
2024
Q3 		USD 2.71 M Vender
68,306
-176
-0.3% -USD 7.05 k 0.28% 74
2024
Q2 		USD 2.72 M Vender
68,482
-2,713
-4% -USD 104 k 0.3% 73
2024
Q1 		USD 2.7 M Comprar
71,195
+1,251
+2% +USD 42.9 k 0.31% 69
2023
Q4 		USD 2.36 M Vender
69,944
-17,145
-20% -USD 499 k 0.3% 74
2023
Q3 		USD 2.38 M Vender
87,089
-18,170
-17% -USD 538 k 0.33% 71
2023
Q2 		USD 3.02 M Vender
105,259
-4,788
-4% -USD 137 k 0.39% 60
2023
Q1 		USD 3.15 M Vender
110,047
-4,602
-4% -USD 152 k 0.44% 58
2022
Q4 		USD 3.8 M Comprar
114,649
+4,127
+4% +USD 142 k 0.54% 50
2022
Q3 		USD 3.34 M Vender
110,522
-1,139
-1% -USD 38.1 k 0.5% 50
2022
Q2 		USD 3.48 M Comprar
111,661
+15,234
+16% +USD 548 k 0.48% 55
2022
Q1 		USD 3.97 M Comprar
96,427
+3,339
+4% +USD 151 k 0.47% 54
2021
Q4 		USD 4.14 M Comprar
93,088
+4,286
+5% +USD 195 k 0.48% 51
2021
Q3 		USD 3.77 M Comprar
88,802
+6,029
+7% +USD 243 k 0.48% 51
2021
Q2 		USD 3.41 M Vender
82,773
-2,834
-3% -USD 116 k 0.45% 54
2021
Q1 		USD 3.31 M Comprar
85,607
+893
+1% +USD 30.8 k 0.46% 52
2020
Q4 		USD 2.57 M Vender
84,714
-2,838
-3% -USD 76.1 k 0.39% 63
2020
Q3 		USD 2.11 M Vender
87,552
-14,744
-14% -USD 367 k 0.35% 72
2020
Q2 		USD 2.43 M Vender
102,296
-687
-0.7% -USD 16.2 k 0.41% 62
2020
Q1 		USD 2.19 M Vender
102,983
-6,917
-6% -USD 207 k 0.41% 65
2019
Q4 		USD 3.87 M Comprar
+109,900
Nuevas +USD 3.55 M 0.59% 52

Otros fondos que tienen BAC en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en BAC: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en Bank of America (BAC) en 2.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 105 k y elevar la posición a 87,207 acciones con un valor de USD 4.97 M. La posición representa 0.4% de la cartera y ocupa el puesto #58.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en BAC en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 3,628 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BAC.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 87,207 acciones de Bank of America con un valor de USD 4.97 M.
  • Caldwell Trust compró 1,970 acciones de Bank of America en T2 2026, por un monto estimado de USD 105 k.
  • Bank of America representó 0.4% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 58.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Bank of America en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 3,628 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Bank of America en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.