CJA
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de C-J Advisory Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de C-J Advisory Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q3 		USD 3.37 M Comprar
15,408
+217
+1% +USD 48.2 k 1.78% 18
2021
Q2 		USD 3.42 M Vender
15,191
-14
-0.1% -USD 3.1 k 1.84% 18
2021
Q1 		USD 3.26 M Vender
15,205
-388
-2% -USD 81.7 k 1.9% 17
2020
Q4 		USD 3.04 M Comprar
15,593
+109
+0.7% +USD 19.2 k 1.89% 17
2020
Q3 		USD 2.38 M Vender
15,484
-211
-1% -USD 32.4 k 1.73% 17
2020
Q2 		USD 2.28 M Vender
15,695
-376
-2% -USD 50.5 k 1.72% 17
2020
Q1 		USD 1.86 M Vender
16,071
-5,393
-25% -USD 810 k 1.67% 16
2019
Q4 		USD 3.56 M Vender
21,464
-24
-0.1% -USD 3.82 k 2.12% 14
2019
Q3 		USD 3.31 M Comprar
21,488
+8
+0% +USD 1.24 k 2.08% 14
2019
Q2 		USD 3.36 M Comprar
21,480
+103
+0.5% +USD 15.9 k 2.17% 13
2019
Q1 		USD 3.31 M Comprar
21,377
+113
+0.5% +USD 16.8 k 2.15% 13
2018
Q4 		USD 2.81 M Comprar
21,264
+639
+3% +USD 93 k 2.05% 13
2018
Q3 		USD 3.35 M Vender
20,625
-508
-2% -USD 82.2 k 2.26% 12
2018
Q2 		USD 3.29 M Vender
21,133
-434
-2% -USD 66.4 k 2.3% 12
2018
Q1 		USD 3.09 M Comprar
21,567
+923
+4% +USD 138 k 2.24% 13
2017
Q4 		USD 3.05 M Comprar
20,644
+785
+4% +USD 114 k 2.22% 14
2017
Q3 		USD 2.81 M Comprar
19,859
+352
+2% +USD 48 k 2.09% 15
2017
Q2 		USD 2.64 M Comprar
19,507
+616
+3% +USD 82.6 k 2.05% 16
2017
Q1 		USD 2.52 M Vender
18,891
-8
-0% -USD 1.06 k 2.06% 16
2016
Q4 		USD 2.44 M Comprar
18,899
+131
+0.7% +USD 16.3 k 2.13% 16
2016
Q3 		USD 2.29 M Comprar
+18,768
Nuevas +USD 2.27 M 2.04% 16

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de C-J Advisory en VB: resumen de T3 2021

C-J Advisory aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.4% durante T3 2021, al comprar aproximadamente USD 48.2 k y elevar la posición a 15,408 acciones con un valor de USD 3.37 M. La posición representa 1.78% de la cartera y ocupa el puesto #18.

C-J Advisory reportó por primera vez una posición en VB en T3 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.56 M en T4 2019. Al cierre de T3 2021, 1,405 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2021, C-J Advisory tenía 15,408 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 3.37 M.
  • C-J Advisory compró 217 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2021, por un monto estimado de USD 48.2 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.78% de la cartera de C-J Advisory en T3 2021 y fue su posición número 18.
  • C-J Advisory reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de C-J Advisory en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.56 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2021, 1,405 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de C-J Advisory correspondiente a T3 2021, presentado el 13 oct 2021.