de BWM Planning iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de BWM Planning Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 906 k	Comprar	11,838 +671	+6%	+USD 52 k	0.21%	51
2026 Q1	USD 830 k	Mantener	11,167	–	–	0.22%	50
2025 Q4	USD 797 k	Comprar	11,167 +307	+3%	+USD 21.3 k	0.21%	53
2025 Q3	USD 737 k	Mantener	10,860	–	–	0.22%	52
2025 Q2	USD 689 k	Mantener	10,860	–	–	0.24%	50
2025 Q1	USD 640 k	Mantener	10,860	–	–	0.27%	49
2024 Q4	USD 570 k	Vender	10,860 -20	-0.2%	-USD 1.1 k	0.25%	55
2024 Q3	USD 626 k	Comprar	+10,880	Nuevas	+USD 601 k	0.28%	51

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BWM Planning en EFV: resumen de T2 2026

BWM Planning aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 52 k y elevar la posición a 11,838 acciones con un valor de USD 906 k. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #51.

BWM Planning reportó por primera vez una posición en EFV en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T2 2026, BWM Planning tenía 11,838 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 906 k.
BWM Planning compró 671 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 52 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.21% de la cartera de BWM Planning en T2 2026 y fue su posición número 51.
BWM Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BWM Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.