BT Wealth Management
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de BT Wealth Management Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de BT Wealth Management Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q2 		USD 44.6 M Vender
310,588
-897
-0.3% -USD 137 k 12.5% 3
2022
Q1 		USD 50.5 M Comprar
311,485
+11,415
+4% +USD 1.84 M 13.14% 3
2021
Q4 		USD 51.5 M Comprar
300,070
+6,208
+2% +USD 1.02 M 13.93% 3
2021
Q3 		USD 45.1 M Vender
293,862
-370
-0.1% -USD 59 k 14.02% 3
2021
Q2 		USD 45.5 M Vender
294,232
-6,302
-2% -USD 967 k 13.81% 2
2021
Q1 		USD 44.2 M Vender
300,534
-49,331
-14% -USD 7.02 M 14.71% 2
2020
Q4 		USD 49.4 M Comprar
349,865
+4,017
+1% +USD 544 k 18.36% 2
2020
Q3 		USD 44.5 M Vender
345,848
-673
-0.2% -USD 84.7 k 19.33% 2
2020
Q2 		USD 40.6 M Vender
346,521
-10,055
-3% -USD 1.14 M 20.58% 2
2020
Q1 		USD 36.9 M Comprar
356,576
+277,329
+350% +USD 33.1 M 21.11% 2
2019
Q4 		USD 9.9 M Comprar
79,247
+1,956
+3% +USD 237 k 5.03% 6
2019
Q3 		USD 9.24 M Comprar
77,291
+582
+0.8% +USD 68.7 k 5.16% 7
2019
Q2 		USD 8.85 M Comprar
76,709
+714
+0.9% +USD 80.1 k 5.12% 6
2019
Q1 		USD 8.33 M Vender
75,995
-771
-1% -USD 81.3 k 4.91% 7
2018
Q4 		USD 8.2 M Comprar
+76,766
Nuevas +USD 8.01 M 3.53% 7

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BT Wealth Management en VIG: resumen de T2 2022

BT Wealth Management redujo su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 0.29% durante T2 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 137 k, y conservó 310,588 acciones valuadas en USD 44.6 M. La posición representa 12.5% de la cartera y ocupa el puesto #3.

BT Wealth Management reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 51.5 M en T4 2021. Al cierre de T2 2022, 1,690 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T2 2022, BT Wealth Management tenía 310,588 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 44.6 M.
  • BT Wealth Management vendió 897 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T2 2022, por un valor estimado de USD 137 k.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 12.5% de la cartera de BT Wealth Management en T2 2022 y fue su posición número 3.
  • BT Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de BT Wealth Management en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 51.5 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2022, 1,690 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BT Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 15 jul 2022.