BT Wealth Management
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de BT Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de BT Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q2 		USD 50.6 M Comprar
133,540
+5,695
+4% +USD 2.34 M 14.21% 2
2022
Q1 		USD 58 M Comprar
127,845
+9,397
+8% +USD 4.2 M 15.09% 2
2021
Q4 		USD 56.5 M Comprar
118,448
+7,026
+6% +USD 3.24 M 15.27% 2
2021
Q3 		USD 48 M Comprar
111,422
+7,108
+7% +USD 3.15 M 14.91% 2
2021
Q2 		USD 44.8 M Comprar
104,314
+10,253
+11% +USD 4.3 M 13.59% 3
2021
Q1 		USD 37.4 M Comprar
94,061
+12,646
+16% +USD 4.9 M 12.45% 3
2020
Q4 		USD 30.6 M Comprar
81,415
+10,185
+14% +USD 3.63 M 11.36% 3
2020
Q3 		USD 23.9 M Vender
71,230
-16,464
-19% -USD 5.48 M 10.4% 3
2020
Q2 		USD 27.2 M Comprar
87,694
+3,649
+4% +USD 1.07 M 13.76% 3
2020
Q1 		USD 21.7 M Comprar
84,045
+36,529
+77% +USD 11.2 M 12.43% 3
2019
Q4 		USD 15.4 M Comprar
47,516
+3,468
+8% +USD 1.07 M 7.82% 2
2019
Q3 		USD 13.1 M Comprar
44,048
+1,943
+5% +USD 578 k 7.34% 3
2019
Q2 		USD 12.2 M Comprar
42,105
+3,390
+9% +USD 982 k 7.05% 3
2019
Q1 		USD 11 M Vender
38,715
-38,593
-50% -USD 10.6 M 6.49% 4
2018
Q4 		USD 21.3 M Comprar
+77,308
Nuevas +USD 21 M 9.19% 3

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BT Wealth Management en IVV: resumen de T2 2022

BT Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 4.5% durante T2 2022, al comprar aproximadamente USD 2.34 M y elevar la posición a 133,540 acciones con un valor de USD 50.6 M. La posición representa 14.21% de la cartera y ocupa el puesto #2.

BT Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 58 M en T1 2022. Al cierre de T2 2022, 2,530 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2022, BT Wealth Management tenía 133,540 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 50.6 M.
  • BT Wealth Management compró 5,695 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2022, por un monto estimado de USD 2.34 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 14.21% de la cartera de BT Wealth Management en T2 2022 y fue su posición número 2.
  • BT Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de BT Wealth Management en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 58 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2022, 2,530 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BT Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 15 jul 2022.