de BSW Wealth Partners Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de BSW Wealth Partners Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.32 M	Vender	5,831 -186	-3%	-USD 39.3 k	0.15%	82
2026 Q1	USD 1.19 M	Vender	6,017 -283	-4%	-USD 55.9 k	0.15%	87
2025 Q4	USD 1.17 M	Comprar	6,300 +372	+6%	+USD 69.5 k	0.14%	87
2025 Q3	USD 1.06 M	Comprar	5,928 +1,151	+24%	+USD 189 k	0.13%	90
2025 Q2	USD 734 k	Comprar	4,777 +116	+2%	+USD 17.3 k	0.1%	112
2025 Q1	USD 714 k	Comprar	4,661 +1,768	+61%	+USD 252 k	0.11%	112
2024 Q4	USD 365 k	Comprar	2,893 +460	+19%	+USD 60.4 k	0.05%	203
2024 Q3	USD 311 k	Comprar	2,433 +426	+21%	+USD 49.7 k	0.05%	225
2024 Q2	USD 209 k	Comprar	+2,007	Nuevas	+USD 197 k	0.03%	273

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BSW Wealth Partners en WELL: resumen de T2 2026

BSW Wealth Partners redujo su participación en Welltower (WELL) en 3.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 39.3 k, y conservó 5,831 acciones valuadas en USD 1.32 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #82.

BSW Wealth Partners reportó por primera vez una posición en WELL en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,607 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

Al cierre de T2 2026, BSW Wealth Partners tenía 5,831 acciones de Welltower con un valor de USD 1.32 M.
BSW Wealth Partners vendió 186 acciones de Welltower en T2 2026, por un valor estimado de USD 39.3 k.
Welltower representó 0.15% de la cartera de BSW Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 82.
BSW Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Welltower en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,607 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de BSW Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.