BSW Wealth Partners
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de BSW Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de BSW Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.09 M Vender
3,608
-350
-9% -USD 100 k 0.12% 101
2026
Q1 		USD 1.04 M Vender
3,958
-427
-10% -USD 116 k 0.13% 94
2025
Q4 		USD 1.13 M Vender
4,385
-202
-4% -USD 51.8 k 0.14% 90
2025
Q3 		USD 1.17 M Vender
4,587
-10
-0.2% -USD 2.48 k 0.15% 83
2025
Q2 		USD 1.09 M Vender
4,597
-924
-17% -USD 206 k 0.15% 84
2025
Q1 		USD 1.22 M Comprar
5,521
+576
+12% +USD 138 k 0.19% 70
2024
Q4 		USD 1.19 M Comprar
4,945
+806
+19% +USD 198 k 0.17% 75
2024
Q3 		USD 982 k Vender
4,139
-142
-3% -USD 32.3 k 0.15% 82
2024
Q2 		USD 933 k Vender
4,281
-486
-10% -USD 107 k 0.15% 80
2024
Q1 		USD 1.09 M Vender
4,767
-340
-7% -USD 73.1 k 0.18% 71
2023
Q4 		USD 1.09 M Vender
5,107
-146
-3% -USD 28.1 k 0.22% 66
2023
Q3 		USD 993 k Vender
5,253
-108
-2% -USD 21.5 k 0.22% 61
2023
Q2 		USD 1.07 M Vender
5,361
-160
-3% -USD 30.2 k 0.22% 61
2023
Q1 		USD 1.05 M Vender
5,521
-35
-0.6% -USD 6.79 k 0.21% 64
2022
Q4 		USD 1.02 M Vender
5,556
-995
-15% -USD 184 k 0.22% 68
2022
Q3 		USD 1.12 M Vender
6,551
-41
-0.6% -USD 7.74 k 0.28% 47
2022
Q2 		USD 1.16 M Vender
6,592
-266
-4% -USD 51.4 k 0.28% 46
2022
Q1 		USD 1.46 M Vender
6,858
-29
-0.4% -USD 6.1 k 0.37% 38
2021
Q4 		USD 1.56 M Vender
6,887
-279
-4% -USD 63.4 k 0.39% 36
2021
Q3 		USD 1.57 M Vender
7,166
-36
-0.5% -USD 8 k 0.44% 32
2021
Q2 		USD 1.62 M Vender
7,202
-823
-10% -USD 182 k 0.45% 31
2021
Q1 		USD 1.72 M Vender
8,025
-6,419
-44% -USD 1.35 M 0.5% 28
2020
Q4 		USD 2.81 M Vender
14,444
-643
-4% -USD 113 k 0.86% 20
2020
Q3 		USD 2.32 M Vender
15,087
-6,075
-29% -USD 933 k 0.87% 21
2020
Q2 		USD 3.08 M Comprar
+21,162
Nuevas +USD 2.84 M 1.03% 24
2019
Q4 		– Vender
-1,561
Cerradas -USD 240 k – 158
2019
Q3 		USD 240 k Comprar
1,561
+3
+0.2% +USD 465 0.09% 91
2019
Q2 		USD 244 k Vender
1,558
-22
-1% -USD 3.4 k 0.09% 89
2019
Q1 		USD 241 k Vender
1,580
-82
-5% -USD 12.2 k 0.1% 79
2018
Q4 		USD 219 k Comprar
1,662
+22
+1% +USD 3.2 k 0.08% 80
2018
Q3 		USD 267 k Comprar
1,640
+118
+8% +USD 19.1 k 0.1% 90
2018
Q2 		USD 237 k Comprar
1,522
+1
+0.1% +USD 153 0.1% 78
2018
Q1 		USD 223 k Comprar
+1,521
Nuevas +USD 227 k 0.1% 74
2016
Q4 		– Vender
-211
Cerradas -USD 1.72 k – 78
2016
Q3 		USD 1.72 k Vender
211
-2,241
-91% -USD 271 k 0.06% 67
2016
Q2 		USD 284 k Mantener
2,452
– – 0.16% 57
2016
Q1 		USD 273 k Vender
2,452
-436
-15% -USD 45.2 k 0.15% 54
2015
Q4 		USD 320 k Vender
2,888
-88
-3% -USD 10 k 0.16% 45
2015
Q3 		USD 321 k Vender
2,976
-314
-10% -USD 36.7 k 0.19% 44
2015
Q2 		USD 400 k Vender
3,290
-56
-2% -USD 6.88 k 0.25% 37
2015
Q1 		USD 410 k Vender
3,346
-192
-5% -USD 22.7 k 0.26% 36
2014
Q4 		USD 413 k Vender
3,538
-29
-0.8% -USD 3.3 k 0.33% 37
2014
Q3 		USD 395 k Vender
3,567
-35
-1% -USD 4.01 k 0.31% 34
2014
Q2 		USD 422 k Vender
3,602
-43
-1% -USD 4.81 k 0.33% 33
2014
Q1 		USD 412 k Vender
3,645
-249
-6% -USD 27.6 k 0.33% 32
2013
Q4 		USD 428 k Vender
3,894
-1,634
-30% -USD 174 k 0.34% 31
2013
Q3 		USD 567 k Vender
5,528
-156
-3% -USD 15.6 k 0.49% 25
2013
Q2 		USD 533 k Comprar
+5,684
Nuevas +USD 526 k 0.47% 25

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BSW Wealth Partners en VB: resumen de T2 2026

BSW Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 8.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 100 k, y conservó 3,608 acciones valuadas en USD 1.09 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #101.

BSW Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T2 2013 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.08 M en T2 2020. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, BSW Wealth Partners tenía 3,608 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.09 M.
  • BSW Wealth Partners vendió 350 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 100 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.12% de la cartera de BSW Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 101.
  • BSW Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces.
  • La posición de BSW Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.08 M en T2 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BSW Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.