de BSW Wealth Partners WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de BSW Wealth Partners Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2017 Q1	–	Vender	-32,322	Cerradas	-USD 1.02 M	–	72
2016 Q4	USD 1.02 M	Comprar	32,322 +29,118	+909%	+USD 889 k	0.53%	26
2016 Q3	USD 11.8 k	Vender	3,204 -37,425	-92%	-USD 1.14 M	0.41%	28
2016 Q2	USD 1.21 M	Mantener	40,629	–	–	0.67%	19
2016 Q1	USD 1.17 M	Comprar	+40,629	Nuevas	+USD 1.07 M	0.66%	19
2015 Q4	–	Vender	-51,243	Cerradas	-USD 1.33 M	–	66
2015 Q3	USD 1.33 M	Comprar	+51,243	Nuevas	+USD 1.39 M	0.79%	16

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BSW Wealth Partners en DON: resumen de T1 2017

BSW Wealth Partners cerró por completo su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T1 2017, liquidando una posición de 32,322 acciones por un valor estimado de USD 1.02 M.

BSW Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DON en T3 2015 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.33 M en T3 2015. Al cierre de T1 2017, 208 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

BSW Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund al cierre de T1 2017, después de venderla por completo durante el trimestre.
BSW Wealth Partners vendió 32,322 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2017, por un valor estimado de USD 1.02 M.
BSW Wealth Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2015 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de BSW Wealth Partners en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.33 M en T3 2015.
Al cierre de T1 2017, 208 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de BSW Wealth Partners correspondiente a T1 2017, presentado el 17 may 2017.