Broadview Financial Management
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de Broadview Financial Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Broadview Financial Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 11.7 M Vender
51,478
-485
-0.9% -USD 108 k 7.14% 4
2026
Q1 		USD 11 M Comprar
51,963
+57
+0.1% +USD 12.3 k 7.49% 4
2025
Q4 		USD 11 M Vender
51,906
-740
-1% -USD 155 k 7.37% 4
2025
Q3 		USD 10.9 M Vender
52,646
-2,513
-5% -USD 505 k 7.33% 4
2025
Q2 		USD 10.8 M Vender
55,159
-1,462
-3% -USD 272 k 7.32% 4
2025
Q1 		USD 10.8 M Vender
56,621
-7
-0% -USD 1.36 k 8.05% 4
2024
Q4 		USD 10.8 M Vender
56,628
-3,845
-6% -USD 763 k 7.73% 3
2024
Q3 		USD 11.9 M Comprar
60,473
+1,422
+2% +USD 270 k 8.07% 3
2024
Q2 		USD 10.7 M Comprar
59,051
+634
+1% +USD 115 k 7.83% 3
2024
Q1 		USD 10.9 M Comprar
58,417
+102
+0.2% +USD 18.1 k 7.95% 3
2023
Q4 		USD 10.1 M Vender
58,315
-492
-0.8% -USD 79.1 k 7.82% 3
2023
Q3 		USD 9.05 M Vender
58,807
-1,381
-2% -USD 223 k 8.37% 3
2023
Q2 		USD 9.7 M Vender
60,188
-403
-0.7% -USD 62 k 8.28% 3
2023
Q1 		USD 9.2 M Comprar
60,591
+1,368
+2% +USD 207 k 8.03% 3
2022
Q4 		USD 8.59 M Vender
59,223
-5,151
-8% -USD 735 k 7.72% 3
2022
Q3 		USD 8.27 M Comprar
64,374
+528
+0.8% +USD 74.8 k 8.29% 3
2022
Q2 		USD 8.78 M Comprar
63,846
+1,144
+2% +USD 169 k 8.18% 3
2022
Q1 		USD 9.8 M Vender
62,702
-796
-1% -USD 122 k 7.24% 3
2021
Q4 		USD 9.9 M Comprar
63,498
+126
+0.2% +USD 19.2 k 7.09% 3
2021
Q3 		USD 9.22 M Vender
63,372
-444
-0.7% -USD 66.2 k 7.13% 3
2021
Q2 		USD 9.42 M Vender
63,816
-780
-1% -USD 115 k 7.1% 3
2021
Q1 		USD 9.12 M Vender
64,596
-2,181
-3% -USD 294 k 7.09% 3
2020
Q4 		USD 8.55 M Comprar
66,777
+1,432
+2% +USD 173 k 6.56% 4
2020
Q3 		USD 7.35 M Vender
65,345
-3,000
-4% -USD 340 k 6.19% 4
2020
Q2 		USD 7.4 M Vender
68,345
-6,628
-9% -USD 703 k 5.92% 5
2020
Q1 		USD 7.22 M Comprar
74,973
+2,180
+3% +USD 259 k 6.45% 4
2019
Q4 		USD 9.47 M Vender
72,793
-3,024
-4% -USD 376 k 6.59% 4
2019
Q3 		USD 9.03 M Comprar
75,817
+4,871
+7% +USD 571 k 6.71% 4
2019
Q2 		USD 8.27 M Comprar
70,946
+699
+1% +USD 80.1 k 6.22% 4
2019
Q1 		USD 7.92 M Comprar
70,247
+980
+1% +USD 108 k 6.17% 4
2018
Q4 		USD 7.01 M Vender
69,267
-6,185
-8% -USD 677 k 6.23% 4
2018
Q3 		USD 8.74 M Comprar
75,452
+724
+1% +USD 83.1 k 7.85% 4
2018
Q2 		USD 8.23 M Vender
74,728
-679
-0.9% -USD 75.2 k 8.03% 4
2018
Q1 		USD 8.24 M Comprar
75,407
+1,390
+2% +USD 159 k 8.14% 4
2017
Q4 		USD 8.46 M Comprar
+74,017
Nuevas +USD 8.2 M 8.2% 4

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Broadview Financial Management en IVE: resumen de T2 2026

Broadview Financial Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.93% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 108 k, y conservó 51,478 acciones valuadas en USD 11.7 M. La posición representa 7.14% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Broadview Financial Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.9 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Broadview Financial Management tenía 51,478 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 11.7 M.
  • Broadview Financial Management vendió 485 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 108 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 7.14% de la cartera de Broadview Financial Management en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • Broadview Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Broadview Financial Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 11.9 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Broadview Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.