Brio Consultants
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de Brio Consultants iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Brio Consultants Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.09 M Comprar
75,986
+3,620
+5% +USD 385 k 0.95% 28
2026
Q1 		USD 7.69 M Comprar
72,366
+2,473
+4% +USD 265 k 0.94% 28
2025
Q4 		USD 7.46 M Comprar
69,893
+4,216
+6% +USD 449 k 0.97% 26
2025
Q3 		USD 7.01 M Comprar
65,677
+2,179
+3% +USD 233 k 0.96% 27
2025
Q2 		USD 6.75 M Comprar
63,498
+656
+1% +USD 69.3 k 0.99% 25
2025
Q1 		USD 6.64 M Comprar
62,842
+3,472
+6% +USD 367 k 1.04% 23
2024
Q4 		USD 6.26 M Comprar
59,370
+3,010
+5% +USD 318 k 0.98% 22
2024
Q3 		USD 5.98 M Vender
56,360
-42,098
-43% -USD 4.44 M 0.95% 24
2024
Q2 		USD 10.3 M Comprar
98,458
+4,232
+4% +USD 442 k 1.7% 16
2024
Q1 		USD 9.9 M Comprar
94,226
+4,512
+5% +USD 474 k 1.66% 15
2023
Q4 		USD 9.46 M Vender
89,714
-3,088
-3% -USD 321 k 1.68% 15
2023
Q3 		USD 9.5 M Vender
92,802
-44,696
-33% -USD 4.64 M 1.79% 15
2023
Q2 		USD 14.3 M Vender
137,498
-21,533
-14% -USD 2.24 M 2.59% 13
2023
Q1 		USD 16.6 M Comprar
159,031
+3,090
+2% +USD 323 k 3.08% 12
2022
Q4 		USD 16.3 M Comprar
155,941
+8,551
+6% +USD 885 k 3.24% 12
2022
Q3 		USD 15.1 M Comprar
147,390
+79,291
+116% +USD 8.28 M 3.2% 12
2022
Q2 		USD 7.14 M Comprar
68,099
+64,875
+2,012% +USD 6.75 M 1.62% 19
2022
Q1 		USD 337 k Comprar
+3,224
Nuevas +USD 341 k 0.07% 63

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Brio Consultants en SUB: resumen de T2 2026

Brio Consultants aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 5% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 385 k y elevar la posición a 75,986 acciones con un valor de USD 8.09 M. La posición representa 0.95% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Brio Consultants reportó por primera vez una posición en SUB en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.6 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 921 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T2 2026, Brio Consultants tenía 75,986 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 8.09 M.
  • Brio Consultants compró 3,620 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 385 k.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.95% de la cartera de Brio Consultants en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • Brio Consultants reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Brio Consultants en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 16.6 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 921 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Brio Consultants correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.