Brightworth
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de Brightworth Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Brightworth Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 1.57 M Vender
83,292
-4,236
-5% -USD 88.6 k 0.17% 63
2022
Q2 		USD 1.71 M Vender
87,528
-1,274
-1% -USD 27.2 k 0.18% 60
2022
Q1 		USD 2.1 M Vender
88,802
-11,310
-11% -USD 267 k 0.21% 55
2021
Q4 		USD 2.56 M Comprar
100,112
+4,348
+5% +USD 112 k 0.23% 49
2021
Q3 		USD 2.4 M Comprar
95,764
+6,088
+7% +USD 155 k 0.22% 48
2021
Q2 		USD 2.34 M Comprar
89,676
+2,272
+3% +USD 58.1 k 0.2% 47
2021
Q1 		USD 2.18 M Vender
87,404
-3,648
-4% -USD 89.7 k 0.2% 47
2020
Q4 		USD 2.03 M Vender
91,052
-1,144
-1% -USD 22.8 k 0.2% 47
2020
Q3 		USD 1.58 M Vender
92,196
-8,984
-9% -USD 155 k 0.18% 48
2020
Q2 		USD 1.65 M Comprar
101,180
+42,152
+71% +USD 631 k 0.23% 46
2020
Q1 		USD 760 k Comprar
59,028
+120
+0.2% +USD 2.04 k 0.13% 52
2019
Q4 		USD 1.11 M Vender
58,908
-3,572
-6% -USD 64.6 k 0.21% 51
2019
Q3 		USD 1.09 M Comprar
62,480
+10,432
+20% +USD 184 k 0.23% 47
2019
Q2 		USD 930 k Vender
52,048
-4,460
-8% -USD 78.9 k 0.2% 50
2019
Q1 		USD 988 k Comprar
56,508
+6,144
+12% +USD 105 k 0.21% 51
2018
Q4 		USD 764 k Vender
50,364
-10,764
-18% -USD 182 k 0.18% 53
2018
Q3 		USD 1.16 M Comprar
61,128
+8,880
+17% +USD 169 k 0.26% 42
2018
Q2 		USD 961 k Vender
52,248
-2,464
-5% -USD 44.6 k 0.23% 43
2018
Q1 		USD 946 k Comprar
54,712
+11,460
+26% +USD 202 k 0.22% 50
2017
Q4 		USD 754 k Comprar
43,252
+5,224
+14% +USD 89.4 k 0.17% 55
2017
Q3 		USD 640 k Comprar
+38,028
Nuevas +USD 611 k 0.16% 59

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California AUM de USD 20.6 mil M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM de USD 550 mil M 43.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Brightworth en SCHA: resumen de T3 2022

Brightworth redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 4.8% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 88.6 k, y conservó 83,292 acciones valuadas en USD 1.57 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Brightworth reportó por primera vez una posición en SCHA en T3 2017 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.56 M en T4 2021. Al cierre de T3 2022, 870 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2022, Brightworth tenía 83,292 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 1.57 M.
  • Brightworth vendió 4,236 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 88.6 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.17% de la cartera de Brightworth en T3 2022 y fue su posición número 63.
  • Brightworth reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Brightworth en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.56 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2022, 870 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Brightworth correspondiente a T3 2022, presentado el 28 oct 2022.