Bridgeworth
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de Bridgeworth Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bridgeworth Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.2 M Comprar
20,684
+64
+0.3% +USD 3.42 k 0.12% 70
2023
Q3 		USD 1.07 M Comprar
20,620
+1,512
+8% +USD 82.9 k 0.12% 68
2023
Q2 		USD 1.05 M Comprar
19,108
+1,636
+9% +USD 85.8 k 0.12% 74
2023
Q1 		USD 921 k Comprar
17,472
+404
+2% +USD 21.5 k 0.12% 80
2022
Q4 		USD 870 k Vender
17,068
-6,312
-27% -USD 322 k 0.14% 75
2022
Q3 		USD 1.1 M Vender
23,380
-3,008
-11% -USD 157 k 0.25% 59
2022
Q2 		USD 1.3 M Vender
26,388
-604
-2% -USD 32.6 k 0.3% 55
2022
Q1 		USD 1.6 M Vender
26,992
-1,684
-6% -USD 98.8 k 0.37% 42
2021
Q4 		USD 1.83 M Comprar
28,676
+2,248
+9% +USD 141 k 0.4% 39
2021
Q3 		USD 1.56 M Comprar
26,428
+80
+0.3% +USD 4.83 k 0.44% 36
2021
Q2 		USD 1.56 M Comprar
26,348
+1,196
+5% +USD 69.3 k 0.44% 32
2021
Q1 		USD 1.39 M Vender
25,152
-1,420
-5% -USD 77.1 k 0.44% 37
2020
Q4 		USD 1.37 M Vender
26,572
-2,440
-8% -USD 118 k 0.46% 36
2020
Q3 		USD 1.28 M Vender
29,012
-728
-2% -USD 31.7 k 0.48% 36
2020
Q2 		USD 1.22 M Comprar
29,740
+704
+2% +USD 27 k 0.48% 39
2020
Q1 		USD 956 k Vender
29,036
-7,108
-20% -USD 294 k 0.44% 39
2019
Q4 		USD 1.61 M Vender
36,144
-2,240
-6% -USD 96.2 k 0.6% 30
2019
Q3 		USD 1.61 M Vender
38,384
-1,724
-4% -USD 72 k 0.61% 28
2019
Q2 		USD 1.68 M Vender
40,108
-280
-0.7% -USD 11.5 k 0.64% 29
2019
Q1 		USD 1.62 M Vender
40,388
-752
-2% -USD 28.9 k 0.64% 31
2018
Q4 		USD 1.16 M Comprar
41,140
+584
+1% +USD 21.9 k 0.66% 25
2018
Q3 		USD 1.35 M Comprar
40,556
+3,192
+9% +USD 130 k 0.74% 26
2018
Q2 		USD 1.47 M Vender
37,364
-2,196
-6% -USD 86.2 k 0.63% 27
2018
Q1 		USD 1.5 M Comprar
39,560
+27,912
+240% +USD 1.1 M 0.68% 27
2017
Q4 		USD 450 k Comprar
11,648
+4,616
+66% +USD 174 k 0.39% 41
2017
Q3 		USD 258 k Vender
7,032
-30,164
-81% -USD 1.09 M 0.36% 47
2017
Q2 		USD 1.33 M Vender
37,196
-2,156
-5% -USD 76.2 k 0.68% 31
2017
Q1 		USD 1.36 M Comprar
39,352
+6,584
+20% +USD 226 k 0.72% 29
2016
Q4 		USD 1.1 M Comprar
+32,768
Nuevas +USD 1.06 M 0.61% 31

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bridgeworth en VO: resumen de T4 2023

Bridgeworth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 0.31% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 3.42 k y elevar la posición a 20,684 acciones con un valor de USD 1.2 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Bridgeworth reportó por primera vez una posición en VO en T4 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.83 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 1,833 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T4 2023, Bridgeworth tenía 20,684 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.2 M.
  • Bridgeworth compró 64 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 3.42 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.12% de la cartera de Bridgeworth en T4 2023 y fue su posición número 70.
  • Bridgeworth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bridgeworth en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.83 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 1,833 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bridgeworth correspondiente a T4 2023, presentado el 26 ene 2024.