Bridgeworth
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de Bridgeworth iShares TIPS Bond ETF TIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bridgeworth Detalles de la acción TIP Actividad de fondos de TIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 477 k Vender
4,440
-62
-1% -USD 6.48 k 0.05% 107
2023
Q3 		USD 467 k Vender
4,502
-3,128
-41% -USD 331 k 0.05% 99
2023
Q2 		USD 821 k Vender
7,630
-9,718
-56% -USD 1.06 M 0.09% 79
2023
Q1 		USD 1.91 M Vender
17,348
-188,595
-92% -USD 20.4 M 0.24% 46
2022
Q4 		USD 21.9 M Vender
205,943
-28,649
-12% -USD 3.06 M 3.49% 9
2022
Q3 		USD 24.6 M Vender
234,592
-36,474
-13% -USD 4.13 M 5.7% 4
2022
Q2 		USD 30.9 M Vender
271,066
-18,682
-6% -USD 2.22 M 7.22% 3
2022
Q1 		USD 36.1 M Comprar
289,748
+175,631
+154% +USD 22.1 M 8.3% 3
2021
Q4 		USD 14.7 M Comprar
114,117
+103,712
+997% +USD 13.4 M 3.25% 7
2021
Q3 		USD 1.33 M Comprar
10,405
+45
+0.4% +USD 5.8 k 0.37% 41
2021
Q2 		USD 1.33 M Vender
10,360
-365
-3% -USD 46.4 k 0.38% 39
2021
Q1 		USD 1.35 M Vender
10,725
-796
-7% -USD 101 k 0.42% 39
2020
Q4 		USD 1.47 M Vender
11,521
-278
-2% -USD 35.1 k 0.49% 34
2020
Q3 		USD 1.49 M Comprar
11,799
+12
+0.1% +USD 1.51 k 0.56% 32
2020
Q2 		USD 1.45 M Vender
11,787
-477
-4% -USD 58 k 0.57% 31
2020
Q1 		USD 1.45 M Vender
12,264
-1,853
-13% -USD 218 k 0.66% 27
2019
Q4 		USD 1.65 M Vender
14,117
-737
-5% -USD 85.7 k 0.61% 28
2019
Q3 		USD 1.73 M Vender
14,854
-571
-4% -USD 66.3 k 0.66% 26
2019
Q2 		USD 1.78 M Vender
15,425
-282
-2% -USD 32.1 k 0.68% 28
2019
Q1 		USD 1.78 M Comprar
15,707
+429
+3% +USD 47.6 k 0.7% 29
2018
Q4 		USD 1.65 M Vender
15,278
-11
-0.1% -USD 1.2 k 0.95% 20
2018
Q3 		USD 1.66 M Vender
15,289
-55
-0.4% -USD 6.14 k 0.92% 22
2018
Q2 		USD 1.73 M Comprar
15,344
+356
+2% +USD 40 k 0.75% 26
2018
Q1 		USD 1.69 M Comprar
+14,988
Nuevas +USD 1.69 M 0.77% 26
2017
Q3 		– Vender
-14,964
Cerradas -USD 1.68 M – 126
2017
Q2 		USD 1.68 M Comprar
14,964
+75
+0.5% +USD 8.57 k 0.86% 23
2017
Q1 		USD 1.71 M Vender
14,889
-587
-4% -USD 66.9 k 0.9% 21
2016
Q4 		USD 1.76 M Comprar
+15,476
Nuevas +USD 1.77 M 0.97% 20

Otros fondos que tienen TIP en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bridgeworth en TIP: resumen de T4 2023

Bridgeworth redujo su participación en iShares TIPS Bond ETF (TIP) en 1.4% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.48 k, y conservó 4,440 acciones valuadas en USD 477 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #107.

Bridgeworth reportó por primera vez una posición en TIP en T4 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 36.1 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 1,103 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TIP.

  • Al cierre de T4 2023, Bridgeworth tenía 4,440 acciones de iShares TIPS Bond ETF con un valor de USD 477 k.
  • Bridgeworth vendió 62 acciones de iShares TIPS Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 6.48 k.
  • iShares TIPS Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Bridgeworth en T4 2023 y fue su posición número 107.
  • Bridgeworth reportó por primera vez una posición en iShares TIPS Bond ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bridgeworth en iShares TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 36.1 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,103 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bridgeworth correspondiente a T4 2023, presentado el 26 ene 2024.