Bridgeworth
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de Bridgeworth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bridgeworth Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.03 M Comprar
9,487
+3,725
+65% +USD 359 k 0.1% 75
2023
Q3 		USD 544 k Comprar
5,762
+75
+1% +USD 7.49 k 0.06% 93
2023
Q2 		USD 567 k Vender
5,687
-4,265
-43% -USD 406 k 0.06% 99
2023
Q1 		USD 962 k Comprar
9,952
+869
+10% +USD 86.9 k 0.12% 78
2022
Q4 		USD 860 k Comprar
9,083
+1,207
+15% +USD 116 k 0.14% 76
2022
Q3 		USD 687 k Vender
7,876
-4,291
-35% -USD 417 k 0.16% 73
2022
Q2 		USD 1.12 M Comprar
12,167
+2,226
+22% +USD 221 k 0.26% 60
2022
Q1 		USD 1.07 M Comprar
9,941
+1,950
+24% +USD 210 k 0.25% 57
2021
Q4 		USD 915 k Vender
7,991
-629
-7% -USD 71.7 k 0.2% 64
2021
Q3 		USD 941 k Comprar
8,620
+175
+2% +USD 19.3 k 0.26% 54
2021
Q2 		USD 954 k Vender
8,445
-163
-2% -USD 18.2 k 0.27% 51
2021
Q1 		USD 934 k Vender
8,608
-950
-10% -USD 99.4 k 0.29% 48
2020
Q4 		USD 878 k Comprar
9,558
+82
+0.9% +USD 6.74 k 0.29% 49
2020
Q3 		USD 665 k Vender
9,476
-242
-2% -USD 17.3 k 0.25% 56
2020
Q2 		USD 664 k Comprar
9,718
+1,107
+13% +USD 69.9 k 0.26% 58
2020
Q1 		USD 483 k Comprar
+8,611
Nuevas +USD 641 k 0.22% 65
2019
Q2 		– Vender
-3,242
Cerradas -USD 250 k – 141
2019
Q1 		USD 250 k Vender
3,242
-809
-20% -USD 62.1 k 0.1% 107
2018
Q4 		USD 280 k Comprar
4,051
+127
+3% +USD 9.8 k 0.16% 91
2018
Q3 		USD 338 k Comprar
3,924
+51
+1% +USD 4.47 k 0.19% 80
2018
Q2 		USD 323 k Comprar
3,873
+399
+11% +USD 32.5 k 0.14% 94
2018
Q1 		USD 259 k Comprar
+3,474
Nuevas +USD 270 k 0.12% 119
2017
Q3 		– Vender
-5,065
Cerradas -USD 353 k – 92
2017
Q2 		USD 353 k Vender
5,065
-148
-3% -USD 10.2 k 0.18% 96
2017
Q1 		USD 351 k Vender
5,213
-153
-3% -USD 10.6 k 0.18% 91
2016
Q4 		USD 374 k Comprar
+5,366
Nuevas +USD 346 k 0.21% 79

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bridgeworth en IJR: resumen de T4 2023

Bridgeworth aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 65% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 359 k y elevar la posición a 9,487 acciones con un valor de USD 1.03 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #75.

Bridgeworth reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2016 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 2,316 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T4 2023, Bridgeworth tenía 9,487 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 1.03 M.
  • Bridgeworth compró 3,725 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 359 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.1% de la cartera de Bridgeworth en T4 2023 y fue su posición número 75.
  • Bridgeworth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bridgeworth en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.12 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 2,316 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bridgeworth correspondiente a T4 2023, presentado el 26 ene 2024.