Bridgeworth
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de Bridgeworth iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bridgeworth Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 394 k Comprar
7,558
+1,848
+32% +USD 91.4 k 0.04% 120
2023
Q3 		USD 279 k Vender
5,710
-196
-3% -USD 9.7 k 0.03% 134
2023
Q2 		USD 289 k Vender
5,906
-648
-10% -USD 31.9 k 0.03% 139
2023
Q1 		USD 318 k Comprar
6,554
+887
+16% +USD 42.9 k 0.04% 122
2022
Q4 		USD 260 k Comprar
5,667
+476
+9% +USD 20.7 k 0.04% 135
2022
Q3 		USD 200 k Comprar
5,191
+447
+9% +USD 19.1 k 0.05% 135
2022
Q2 		USD 206 k Vender
4,744
-183
-4% -USD 8.71 k 0.05% 140
2022
Q1 		USD 248 k Comprar
+4,927
Nuevas +USD 250 k 0.06% 129
2020
Q4 		– Vender
-7,105
Cerradas -USD 287 k – 128
2020
Q3 		USD 287 k Comprar
+7,105
Nuevas +USD 294 k 0.11% 95
2018
Q3 		– Vender
-46
Cerradas -USD 2 k – 245
2018
Q2 		USD 2 k Comprar
+46
Nuevas +USD 2.51 k ﹤0.01% 565

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bridgeworth en EFV: resumen de T4 2023

Bridgeworth aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 32% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 91.4 k y elevar la posición a 7,558 acciones con un valor de USD 394 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #120.

Bridgeworth reportó por primera vez una posición en EFV en T2 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 895 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T4 2023, Bridgeworth tenía 7,558 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 394 k.
  • Bridgeworth compró 1,848 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 91.4 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.04% de la cartera de Bridgeworth en T4 2023 y fue su posición número 120.
  • Bridgeworth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 895 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bridgeworth correspondiente a T4 2023, presentado el 26 ene 2024.