Bridgeworth
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de Bridgeworth Vanguard Total Bond Market BND Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bridgeworth Detalles de la acción BND Actividad de fondos de BND
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 12.2 M Comprar
166,230
+151,703
+1,044% +USD 10.7 M 1.21% 18
2023
Q3 		USD 1.01 M Vender
14,527
-2,608
-15% -USD 186 k 0.11% 69
2023
Q2 		USD 1.25 M Comprar
17,135
+2,097
+14% +USD 154 k 0.14% 67
2023
Q1 		USD 1.11 M Vender
15,038
-5,390
-26% -USD 394 k 0.14% 71
2022
Q4 		USD 1.47 M Vender
20,428
-66,914
-77% -USD 4.79 M 0.23% 52
2022
Q3 		USD 6.23 M Vender
87,342
-269
-0.3% -USD 20.1 k 1.44% 19
2022
Q2 		USD 6.59 M Vender
87,611
-8,460
-9% -USD 644 k 1.54% 18
2022
Q1 		USD 7.64 M Vender
96,071
-1,104
-1% -USD 90.2 k 1.76% 14
2021
Q4 		USD 8.24 M Comprar
97,175
+2,158
+2% +USD 184 k 1.82% 16
2021
Q3 		USD 8.12 M Comprar
95,017
+2,879
+3% +USD 249 k 2.28% 10
2021
Q2 		USD 7.91 M Comprar
92,138
+195
+0.2% +USD 16.6 k 2.25% 11
2021
Q1 		USD 7.79 M Comprar
91,943
+4,703
+5% +USD 406 k 2.46% 10
2020
Q4 		USD 7.69 M Vender
87,240
-1,255
-1% -USD 110 k 2.55% 9
2020
Q3 		USD 7.81 M Vender
88,495
-1,898
-2% -USD 168 k 2.93% 8
2020
Q2 		USD 7.98 M Vender
90,393
-11,928
-12% -USD 1.04 M 3.12% 8
2020
Q1 		USD 8.73 M Vender
102,321
-6,168
-6% -USD 524 k 3.98% 6
2019
Q4 		USD 9.1 M Vender
108,489
-4,834
-4% -USD 406 k 3.4% 7
2019
Q3 		USD 9.6 M Vender
113,323
-3,625
-3% -USD 304 k 3.65% 7
2019
Q2 		USD 9.7 M Vender
116,948
-1,267
-1% -USD 103 k 3.69% 8
2019
Q1 		USD 9.6 M Vender
118,215
-929
-0.8% -USD 74.2 k 3.8% 7
2018
Q4 		USD 8.98 M Vender
119,144
-4,899
-4% -USD 383 k 5.14% 4
2018
Q3 		USD 9.28 M Vender
124,043
-9
-0% -USD 711 5.13% 4
2018
Q2 		USD 9.8 M Comprar
124,052
+5,959
+5% +USD 471 k 4.23% 4
2018
Q1 		USD 9.41 M Comprar
118,093
+108,869
+1,180% +USD 8.72 M 4.31% 5
2017
Q4 		USD 751 k Comprar
9,224
+3,741
+68% +USD 306 k 0.66% 28
2017
Q3 		USD 447 k Vender
5,483
-76,892
-93% -USD 6.31 M 0.63% 36
2017
Q2 		USD 6.7 M Comprar
82,375
+9,551
+13% +USD 780 k 3.43% 7
2017
Q1 		USD 5.91 M Vender
72,824
-6,071
-8% -USD 491 k 3.11% 7
2016
Q4 		USD 6.4 M Comprar
+78,895
Nuevas +USD 6.46 M 3.54% 7

Otros fondos que tienen BND en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morningstar Investment Services
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de USD 546 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bridgeworth en BND: resumen de T4 2023

Bridgeworth aumentó su participación en Vanguard Total Bond Market (BND) en 1,044% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 10.7 M y elevar la posición a 166,230 acciones con un valor de USD 12.2 M. La posición representa 1.21% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Bridgeworth reportó por primera vez una posición en BND en T4 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,449 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BND.

  • Al cierre de T4 2023, Bridgeworth tenía 166,230 acciones de Vanguard Total Bond Market con un valor de USD 12.2 M.
  • Bridgeworth compró 151,703 acciones de Vanguard Total Bond Market en T4 2023, por un monto estimado de USD 10.7 M.
  • Vanguard Total Bond Market representó 1.21% de la cartera de Bridgeworth en T4 2023 y fue su posición número 18.
  • Bridgeworth reportó por primera vez una posición en Vanguard Total Bond Market en T4 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,449 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Total Bond Market en cartera.

Según el Informe 13F de Bridgeworth correspondiente a T4 2023, presentado el 26 ene 2024.