de Brandywine Oak Private Wealth State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Brandywine Oak Private Wealth Detalles de la acción SHM Actividad de fondos de SHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.85 M	Comprar	39,586 +639	+2%	+USD 30.4 k	0.14%	74
2026 Q2	USD 1.87 M	Vender	38,947 -314	-0.8%	-USD 15 k	0.14%	75
2026 Q1	USD 1.88 M	Vender	39,261 -716	-2%	-USD 34.5 k	0.16%	69
2025 Q4	USD 1.92 M	Vender	39,977 -208	-0.5%	-USD 10 k	0.16%	69
2025 Q3	USD 1.94 M	Vender	40,185 -6,310	-14%	-USD 304 k	0.17%	68
2025 Q2	USD 2.22 M	Vender	46,495 -1,752	-4%	-USD 83.1 k	0.21%	60
2025 Q1	USD 2.3 M	Vender	48,247 -611	-1%	-USD 29.1 k	0.23%	56
2024 Q4	USD 2.32 M	Vender	48,858 -294	-0.6%	-USD 14 k	0.23%	57
2024 Q3	USD 2.37 M	Vender	49,152 -608	-1%	-USD 29 k	0.23%	59
2024 Q2	USD 2.35 M	Comprar	49,760 +18,920	+61%	+USD 892 k	0.24%	55
2024 Q1	USD 1.46 M	Comprar	30,840 +1,520	+5%	+USD 72.4 k	0.15%	75
2023 Q4	USD 1.4 M	Comprar	29,320 +16,941	+137%	+USD 795 k	0.16%	73
2023 Q3	USD 572 k	Mantener	12,379	–	–	0.07%	132
2023 Q2	USD 582 k	Mantener	12,379	–	–	0.07%	140
2023 Q1	USD 589 k	Mantener	12,379	–	–	0.07%	142
2022 Q4	USD 582 k	Comprar	12,379 +5,483	+80%	+USD 255 k	0.07%	140
2022 Q3	USD 317 k	Comprar	+6,896	Nuevas	+USD 325 k	0.04%	199
2019 Q2	–	Vender	-6,709	Cerradas	-USD 325 k	–	229
2019 Q1	USD 325 k	Comprar	6,709 +4,366	+186%	+USD 211 k	0.07%	147
2018 Q4	USD 89 k	Comprar	+2,343	Nuevas	+USD 112 k	0.02%	299

Otros fondos que tienen SHM en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Quent Capital New York AUM de USD 1681 M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.4 mil M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Brandywine Oak Private Wealth en SHM: resumen de T3 2026

Brandywine Oak Private Wealth aumentó su participación en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) en 1.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 30.4 k y elevar la posición a 39,586 acciones con un valor de USD 1.85 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #74.

Brandywine Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en SHM en T4 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.37 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHM.

Al cierre de T3 2026, Brandywine Oak Private Wealth tenía 39,586 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF con un valor de USD 1.85 M.
Brandywine Oak Private Wealth compró 639 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 30.4 k.
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF representó 0.14% de la cartera de Brandywine Oak Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 74.
Brandywine Oak Private Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Brandywine Oak Private Wealth en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.37 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 353 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Brandywine Oak Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.