Bogart Wealth LLC
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de Bogart Wealth LLC Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bogart Wealth LLC Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 277 k Comprar
915
+45
+5% +USD 12.9 k 0.01% 239
2026
Q1 		USD 228 k Vender
870
-273
-24% -USD 73.9 k 0.01% 237
2025
Q4 		USD 295 k Vender
1,143
-141
-11% -USD 36.1 k 0.01% 213
2025
Q3 		USD 326 k Comprar
1,284
+22
+2% +USD 5.46 k 0.01% 195
2025
Q2 		USD 299 k Vender
1,262
-91
-7% -USD 20.3 k 0.01% 197
2025
Q1 		USD 300 k Vender
1,353
-612
-31% -USD 146 k 0.01% 193
2024
Q4 		USD 472 k Comprar
1,965
+24
+1% +USD 5.9 k 0.02% 157
2024
Q3 		USD 460 k Comprar
1,941
+11
+0.6% +USD 2.5 k 0.02% 158
2024
Q2 		USD 421 k Vender
1,930
-311
-14% -USD 68.3 k 0.02% 157
2024
Q1 		USD 512 k Comprar
2,241
+35
+2% +USD 7.53 k 0.03% 139
2023
Q4 		USD 471 k Vender
2,206
-282
-11% -USD 54.3 k 0.03% 146
2023
Q3 		USD 470 k Comprar
2,488
+234
+10% +USD 46.6 k 0.03% 145
2023
Q2 		USD 448 k Vender
2,254
-284
-11% -USD 53.7 k 0.03% 148
2023
Q1 		USD 481 k Comprar
2,538
+12
+0.5% +USD 2.33 k 0.03% 135
2022
Q4 		USD 464 k Vender
2,526
-42
-2% -USD 7.78 k 0.03% 139
2022
Q3 		USD 439 k Comprar
2,568
+700
+37% +USD 132 k 0.04% 130
2022
Q2 		USD 329 k Comprar
1,868
+725
+63% +USD 140 k 0.03% 137
2022
Q1 		USD 243 k Comprar
1,143
+682
+148% +USD 144 k 0.02% 148
2021
Q4 		USD 104 k Vender
461
-26
-5% -USD 5.91 k 0.01% 196
2021
Q3 		USD 106 k Comprar
487
+1
+0.2% +USD 222 0.01% 181
2021
Q2 		USD 110 k Comprar
486
+20
+4% +USD 4.43 k 0.01% 172
2021
Q1 		USD 100 k Comprar
466
+209
+81% +USD 44 k 0.01% 169
2020
Q4 		USD 50 k Mantener
257
– – 0.01% 199
2020
Q3 		USD 39 k Vender
257
-3,483
-93% -USD 535 k 0.01% 209
2020
Q2 		USD 545 k Vender
3,740
-3,685
-50% -USD 495 k 0.13% 91
2020
Q1 		USD 857 k Comprar
7,425
+6,931
+1,403% +USD 1.04 M 0.23% 56
2019
Q4 		USD 82 k Mantener
494
– – 0.03% 151
2019
Q3 		USD 76 k Mantener
494
– – 0.04% 134
2019
Q2 		USD 77 k Mantener
494
– – 0.05% 123
2019
Q1 		USD 75 k Mantener
494
– – 0.04% 119
2018
Q4 		USD 65 k Mantener
494
– – 0.03% 122
2018
Q3 		USD 80 k Mantener
494
– – 0.05% 114
2018
Q2 		USD 76 k Mantener
494
– – 0.05% 118
2018
Q1 		USD 73 k Mantener
494
– – 0.04% 115
2017
Q4 		USD 73 k Vender
494
-426
-46% -USD 61.6 k 0.05% 108
2017
Q3 		USD 131 k Vender
920
-64,986
-99% -USD 8.86 M 0.1% 74
2017
Q2 		USD 8.93 M Comprar
+65,906
Nuevas +USD 8.83 M 5.73% 8

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bogart Wealth LLC en VB: resumen de T2 2026

Bogart Wealth LLC aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 5.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 12.9 k y elevar la posición a 915 acciones con un valor de USD 277 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #239.

Bogart Wealth LLC reportó por primera vez una posición en VB en T2 2017 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.93 M en T2 2017. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Bogart Wealth LLC tenía 915 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 277 k.
  • Bogart Wealth LLC compró 45 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 12.9 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Bogart Wealth LLC en T2 2026 y fue su posición número 239.
  • Bogart Wealth LLC reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bogart Wealth LLC en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 8.93 M en T2 2017.
  • Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bogart Wealth LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.