de Bison Wealth Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bison Wealth Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 610 k	Comprar	3,771 +5	+0.1%	+USD 843	0.13%	129
2024 Q3	USD 631 k	Vender	3,766 -257	-6%	-USD 40.9 k	0.1%	200
2024 Q2	USD 627 k	Mantener	4,023	–	–	0.1%	208
2024 Q1	USD 627 k	Comprar	4,023 +469	+13%	+USD 68.9 k	0.1%	208
2023 Q4	USD 515 k	Vender	3,554 -156	-4%	-USD 21 k	0.09%	232
2023 Q3	USD 486 k	Vender	3,710 -54	-1%	-USD 7.48 k	0.09%	215
2023 Q2	USD 521 k	Comprar	+3,764	Nuevas	+USD 502 k	0.1%	210
2022 Q3	–	Vender	-351	Cerradas	-USD 45 k	–	364
2022 Q2	USD 45 k	Comprar	351 +1	+0.3%	+USD 141	0.03%	234
2022 Q1	USD 52 k	Comprar	350 +1	+0.3%	+USD 147	0.03%	264
2021 Q4	USD 52 k	Vender	349 -156	-31%	-USD 22.9 k	0.03%	244
2021 Q3	USD 70 k	Comprar	505 +1	+0.2%	+USD 142	0.03%	300
2021 Q2	USD 71 k	Vender	504 -19	-4%	-USD 2.68 k	0.03%	300
2021 Q1	USD 71 k	Comprar	523 +1	+0.2%	+USD 128	0.03%	300
2020 Q4	USD 62 k	Comprar	522 +56	+12%	+USD 6.27 k	0.03%	286
2020 Q3	USD 47 k	Mantener	466	–	–	0.03%	253
2020 Q2	USD 45 k	Vender	466 -409	-47%	-USD 37.5 k	0.03%	256
2020 Q1	USD 71 k	Vender	875 -47	-5%	-USD 5.06 k	0.05%	222
2019 Q4	USD 110 k	Comprar	+922	Nuevas	+USD 106 k	0.05%	263

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bison Wealth en VOE: resumen de T4 2024

Bison Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 0.13% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 843 y elevar la posición a 3,771 acciones con un valor de USD 610 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #129.

Bison Wealth reportó por primera vez una posición en VOE en T4 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 631 k en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 1,116 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

Al cierre de T4 2024, Bison Wealth tenía 3,771 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 610 k.
Bison Wealth compró 5 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 843.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.13% de la cartera de Bison Wealth en T4 2024 y fue su posición número 129.
Bison Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Bison Wealth en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 631 k en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 1,116 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.