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de Bison Wealth State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bison Wealth Detalles de la acción SHM Actividad de fondos de SHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-5,789
Cerradas -USD 279 k – 408
2024
Q3 		USD 279 k Vender
5,789
-3,213
-36% -USD 153 k 0.04% 335
2024
Q2 		USD 427 k Mantener
9,002
– – 0.07% 269
2024
Q1 		USD 427 k Vender
9,002
-929
-9% -USD 44.2 k 0.07% 269
2023
Q4 		USD 475 k Comprar
+9,931
Nuevas +USD 466 k 0.08% 240
2022
Q3 		– Vender
-517
Cerradas -USD 24 k – 335
2022
Q2 		USD 24 k Comprar
+517
Nuevas +USD 24.3 k 0.01% 263
2022
Q1 		– Vender
-4,517
Cerradas -USD 222 k – 408
2021
Q4 		USD 222 k Mantener
4,517
– – 0.13% 166
2021
Q3 		USD 223 k Mantener
4,517
– – 0.1% 215
2021
Q2 		USD 224 k Mantener
4,517
– – 0.1% 222
2021
Q1 		USD 224 k Mantener
4,517
– – 0.1% 223
2020
Q4 		USD 225 k Mantener
4,517
– – 0.11% 203
2020
Q3 		USD 225 k Mantener
4,517
– – 0.13% 163
2020
Q2 		USD 225 k Mantener
4,517
– – 0.14% 162
2020
Q1 		USD 221 k Comprar
4,517
+1,000
+28% +USD 48.9 k 0.16% 155
2019
Q4 		USD 173 k Comprar
+3,517
Nuevas +USD 172 k 0.08% 240
2019
Q2 		– Vender
-9,817
Cerradas -USD 476 k – 239
2019
Q1 		USD 476 k Mantener
9,817
– – 0.29% 95
2018
Q4 		USD 472 k Vender
9,817
-2,000
-17% -USD 95.4 k 0.34% 84
2018
Q3 		USD 564 k Vender
11,817
-9,800
-45% -USD 470 k 0.37% 79
2018
Q2 		USD 1.04 M Comprar
21,617
+13,100
+154% +USD 626 k 0.77% 34
2018
Q1 		USD 407 k Vender
8,517
-3,167
-27% -USD 152 k 0.31% 91
2017
Q4 		USD 560 k Vender
11,684
-250
-2% -USD 12.1 k 0.41% 71
2017
Q3 		USD 580 k Comprar
11,934
+711
+6% +USD 34.7 k 0.46% 64
2017
Q2 		USD 544 k Comprar
+11,223
Nuevas +USD 546 k 0.45% 65

Otros fondos que tienen SHM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bison Wealth en SHM: resumen de T4 2024

Bison Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) en T4 2024, liquidando una posición de 5,789 acciones por un valor estimado de USD 279 k.

Bison Wealth reportó por primera vez una posición en SHM en T2 2017 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T2 2018. Al cierre de T4 2024, 406 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHM.

  • Bison Wealth reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Bison Wealth vendió 5,789 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 279 k.
  • Bison Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T2 2017 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Bison Wealth en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T2 2018.
  • Al cierre de T4 2024, 406 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.