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de Bison Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bison Wealth Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 763 k Comprar
4,121
+502
+14% +USD 96.3 k 0.17% 110
2024
Q3 		USD 687 k Comprar
3,619
+1,564
+76% +USD 285 k 0.11% 185
2024
Q2 		USD 368 k Mantener
2,055
– – 0.06% 290
2024
Q1 		USD 368 k Comprar
2,055
+5
+0.2% +USD 846 0.06% 290
2023
Q4 		USD 339 k Vender
2,050
-22
-1% -USD 3.4 k 0.06% 295
2023
Q3 		USD 315 k Comprar
2,072
+558
+37% +USD 88.5 k 0.06% 298
2023
Q2 		USD 239 k Comprar
+1,514
Nuevas +USD 231 k 0.04% 328
2022
Q3 		– Vender
-549
Cerradas -USD 80 k – 287
2022
Q2 		USD 80 k Vender
549
-625
-53% -USD 97.8 k 0.05% 214
2022
Q1 		USD 195 k Comprar
1,174
+118
+11% +USD 19.4 k 0.1% 206
2021
Q4 		USD 177 k Vender
1,056
-2,309
-69% -USD 378 k 0.1% 190
2021
Q3 		USD 527 k Vender
3,365
-2,069
-38% -USD 332 k 0.24% 104
2021
Q2 		USD 862 k Vender
5,434
-524
-9% -USD 83 k 0.38% 64
2021
Q1 		USD 903 k Comprar
5,958
+1,080
+22% +USD 156 k 0.39% 62
2020
Q4 		USD 667 k Comprar
4,878
+50
+1% +USD 6.41 k 0.31% 77
2020
Q3 		USD 570 k Vender
4,828
-557
-10% -USD 66.1 k 0.33% 80
2020
Q2 		USD 607 k Comprar
5,385
+328
+6% +USD 36.1 k 0.38% 67
2020
Q1 		USD 502 k Vender
5,057
-296
-6% -USD 36.9 k 0.36% 77
2019
Q4 		USD 731 k Comprar
5,353
+2,736
+105% +USD 361 k 0.35% 75
2019
Q3 		USD 336 k Mantener
2,617
– – 0.19% 143
2019
Q2 		USD 333 k Mantener
2,617
– – 0.19% 144
2019
Q1 		USD 323 k Comprar
2,617
+15
+0.6% +USD 1.8 k 0.2% 145
2018
Q4 		USD 289 k Mantener
2,602
– – 0.21% 144
2018
Q3 		USD 329 k Comprar
2,602
+32
+1% +USD 4.02 k 0.22% 141
2018
Q2 		USD 312 k Vender
2,570
-250
-9% -USD 30.4 k 0.23% 137
2018
Q1 		USD 338 k Comprar
2,820
+165
+6% +USD 20.6 k 0.26% 115
2017
Q4 		USD 330 k Comprar
2,655
+40
+2% +USD 4.85 k 0.24% 114
2017
Q3 		USD 310 k Mantener
2,615
– – 0.25% 113
2017
Q2 		USD 304 k Comprar
2,615
+526
+25% +USD 60.5 k 0.25% 111
2017
Q1 		USD 240 k Comprar
2,089
+54
+3% +USD 6.19 k 0.21% 137
2016
Q4 		USD 228 k Comprar
+2,035
Nuevas +USD 220 k 0.19% 149
2015
Q1 		– Vender
-8,380
Cerradas -USD 875 k – 237
2014
Q4 		USD 875 k Comprar
+8,380
Nuevas +USD 855 k 0.66% 39

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bison Wealth en IWD: resumen de T4 2024

Bison Wealth aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 14% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 96.3 k y elevar la posición a 4,121 acciones con un valor de USD 763 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #110.

Bison Wealth reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2014 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 903 k en T1 2021. Al cierre de T4 2024, 1,740 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T4 2024, Bison Wealth tenía 4,121 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 763 k.
  • Bison Wealth compró 502 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 96.3 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.17% de la cartera de Bison Wealth en T4 2024 y fue su posición número 110.
  • Bison Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bison Wealth en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 903 k en T1 2021.
  • Al cierre de T4 2024, 1,740 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.