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de Bison Wealth iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bison Wealth Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 1.14 M Vender
11,804
-18,849
-61% -USD 1.92 M 0.25% 82
2024
Q3 		USD 3.3 M Vender
30,653
-3,132
-9% -USD 325 k 0.53% 42
2024
Q2 		USD 3.51 M Mantener
33,785
– – 0.57% 36
2024
Q1 		USD 3.51 M Comprar
33,785
+9,317
+38% +USD 927 k 0.57% 36
2023
Q4 		USD 2.37 M Comprar
24,468
+3,913
+19% +USD 351 k 0.42% 57
2023
Q3 		USD 1.77 M Comprar
+20,555
Nuevas +USD 1.89 M 0.34% 76
2022
Q1 		– Vender
-50
Cerradas -USD 6 k – 377
2021
Q4 		USD 6 k Vender
50
-756
-94% -USD 82.8 k ﹤0.01% 323
2021
Q3 		USD 86 k Mantener
806
– – 0.04% 292
2021
Q2 		USD 86 k Mantener
806
– – 0.04% 290
2021
Q1 		USD 81 k Mantener
806
– – 0.03% 293
2020
Q4 		USD 81 k Comprar
806
+523
+185% +USD 49.5 k 0.04% 269
2020
Q3 		USD 25 k Comprar
283
+233
+466% +USD 20.6 k 0.01% 278
2020
Q2 		USD 4 k Vender
50
-289
-85% -USD 22.6 k ﹤0.01% 331
2020
Q1 		USD 24 k Vender
339
-51
-13% -USD 4.13 k 0.02% 267
2019
Q4 		USD 34 k Comprar
+390
Nuevas +USD 32.5 k 0.02% 309

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bison Wealth en EFG: resumen de T4 2024

Bison Wealth redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 61% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.92 M, y conservó 11,804 acciones valuadas en USD 1.14 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #82.

Bison Wealth reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.51 M en T2 2024. Al cierre de T4 2024, 990 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T4 2024, Bison Wealth tenía 11,804 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 1.14 M.
  • Bison Wealth vendió 18,849 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 1.92 M.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.25% de la cartera de Bison Wealth en T4 2024 y fue su posición número 82.
  • Bison Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Bison Wealth en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.51 M en T2 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 990 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.