BFSG LLC
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de BFSG LLC Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de BFSG LLC Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.87 M Vender
50,677
-594
-1% -USD 20.4 k 0.17% 138
2026
Q1 		USD 1.59 M Vender
51,271
-542
-1% -USD 17.3 k 0.15% 142
2025
Q4 		USD 1.56 M Vender
51,813
-2,388
-4% -USD 71.2 k 0.15% 141
2025
Q3 		USD 1.61 M Comprar
54,201
+233
+0.4% +USD 6.78 k 0.16% 143
2025
Q2 		USD 1.51 M Comprar
53,968
+1,767
+3% +USD 46.6 k 0.17% 136
2025
Q1 		USD 1.37 M Vender
52,201
-308
-0.6% -USD 8.58 k 0.17% 135
2024
Q4 		USD 1.46 M Vender
52,509
-12
-0% -USD 342 0.17% 134
2024
Q3 		USD 1.45 M Vender
52,521
-1,479
-3% -USD 39.3 k 0.17% 134
2024
Q2 		USD 1.4 M Vender
54,000
-3,351
-6% -USD 87.7 k 0.18% 128
2024
Q1 		USD 1.56 M Vender
57,351
-1,872
-3% -USD 47.7 k 0.21% 120
2023
Q4 		USD 1.49 M Comprar
59,223
+228
+0.4% +USD 5.22 k 0.22% 120
2023
Q3 		USD 1.33 M Comprar
58,995
+1,857
+3% +USD 44 k 0.22% 116
2023
Q2 		USD 1.35 M Vender
57,138
-1,260
-2% -USD 28.4 k 0.23% 109
2023
Q1 		USD 1.32 M Vender
58,398
-1,170
-2% -USD 26.9 k 0.24% 108
2022
Q4 		USD 1.3 M Vender
59,568
-1,728
-3% -USD 37.9 k 0.26% 107
2022
Q3 		USD 1.24 M Comprar
61,296
+213
+0.3% +USD 4.75 k 0.26% 107
2022
Q2 		USD 1.28 M Vender
61,083
-3,003
-5% -USD 69.3 k 0.23% 109
2022
Q1 		USD 1.62 M Comprar
64,086
+2,325
+4% +USD 58.3 k 0.26% 99
2021
Q4 		USD 1.66 M Comprar
61,761
+3,381
+6% +USD 90.2 k 0.23% 111
2021
Q3 		USD 1.49 M Comprar
58,380
+309
+0.5% +USD 8.07 k 0.23% 116
2021
Q2 		USD 1.52 M Vender
58,071
-12,303
-17% -USD 318 k 0.27% 100
2021
Q1 		USD 1.75 M Vender
70,374
-279
-0.4% -USD 6.77 k 0.28% 98
2020
Q4 		USD 1.61 M Vender
70,653
-5,124
-7% -USD 107 k 0.27% 99
2020
Q3 		USD 1.4 M Vender
75,777
-1,164
-2% -USD 21.6 k 0.26% 94
2020
Q2 		USD 1.35 M Vender
76,941
-1,548
-2% -USD 25.2 k 0.29% 88
2020
Q1 		USD 1.1 M Comprar
78,489
+53,415
+213% +USD 978 k 0.28% 86
2019
Q4 		USD 503 k Comprar
25,074
+7,098
+39% +USD 137 k 0.09% 163
2019
Q3 		USD 339 k Comprar
17,976
+42
+0.2% +USD 794 0.08% 162
2019
Q2 		USD 341 k Vender
17,934
-486
-3% -USD 9.09 k 0.13% 111
2019
Q1 		USD 340 k Vender
18,420
-1,863
-9% -USD 33.3 k 0.13% 119
2018
Q4 		USD 324 k Comprar
+20,283
Nuevas +USD 354 k 0.15% 86

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BFSG LLC en SCHM: resumen de T2 2026

BFSG LLC redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 1.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 20.4 k, y conservó 50,677 acciones valuadas en USD 1.87 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #138.

BFSG LLC reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, BFSG LLC tenía 50,677 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.87 M.
  • BFSG LLC vendió 594 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 20.4 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.17% de la cartera de BFSG LLC en T2 2026 y fue su posición número 138.
  • BFSG LLC reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.