de BetterWealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de BetterWealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-1,249	Cerradas	-USD 248 k	–	72
2024 Q4	USD 248 k	Comprar	1,249 +7	+0.6%	+USD 1.44 k	0.07%	58
2024 Q3	USD 249 k	Comprar	1,242 +12	+1%	+USD 2.31 k	0.07%	54
2024 Q2	USD 225 k	Vender	1,230 -36	-3%	-USD 6.65 k	0.07%	57
2024 Q1	USD 243 k	Comprar	1,266 +6	+0.5%	+USD 1.08 k	0.08%	56
2023 Q4	USD 227 k	Comprar	+1,260	Nuevas	+USD 206 k	0.08%	56
2023 Q3	–	Vender	-1,246	Cerradas	-USD 206 k	–	50
2023 Q2	USD 206 k	Comprar	+1,246	Nuevas	+USD 196 k	0.08%	44
2022 Q2	–	Vender	-1,212	Cerradas	-USD 213 k	–	46
2022 Q1	USD 213 k	Comprar	1,212 +4	+0.3%	+USD 695	0.29%	32
2021 Q4	USD 216 k	Comprar	+1,208	Nuevas	+USD 215 k	0.15%	38

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BetterWealth en VBR: resumen de T1 2025

BetterWealth cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en T1 2025, liquidando una posición de 1,249 acciones por un valor estimado de USD 248 k.

BetterWealth reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 249 k en T3 2024. Al cierre de T1 2025, 1,537 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

BetterWealth reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
BetterWealth vendió 1,249 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 248 k.
BetterWealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de BetterWealth en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 249 k en T3 2024.
Al cierre de T1 2025, 1,537 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de BetterWealth correspondiente a T1 2025, presentado el 28 abr 2025.