de Betterment LLC JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Betterment LLC Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 294 k	Comprar	4,353 +752	+21%	+USD 50.5 k	﹤0.01%	585
2026 Q1	USD 230 k	Comprar	3,601 +509	+16%	+USD 33.7 k	﹤0.01%	576
2025 Q4	USD 205 k	Comprar	+3,092	Nuevas	+USD 203 k	﹤0.01%	547

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Betterment LLC en HELO: resumen de T2 2026

Betterment LLC aumentó su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 21% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 50.5 k y elevar la posición a 4,353 acciones con un valor de USD 294 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #585.

Betterment LLC reportó por primera vez una posición en HELO en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 391 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T2 2026, Betterment LLC tenía 4,353 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 294 k.
Betterment LLC compró 752 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 50.5 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Betterment LLC en T2 2026 y fue su posición número 585.
Betterment LLC reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 391 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Betterment LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.