Beta Wealth Group
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de Beta Wealth Group Clough Select Equity ETF CBSE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beta Wealth Group Detalles de la acción CBSE Actividad de fondos de CBSE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-19,698
Cerradas -USD 589 k – 106
2025
Q1 		USD 589 k Vender
19,698
-228
-1% -USD 7.67 k 0.21% 54
2024
Q4 		USD 660 k Vender
19,926
-522
-3% -USD 17.1 k 0.29% 52
2024
Q3 		USD 637 k Vender
20,448
-1
-0% -USD 30 0.29% 58
2024
Q2 		USD 622 k Vender
20,449
-2,609
-11% -USD 75.3 k 0.29% 57
2024
Q1 		USD 640 k Vender
23,058
-6,015
-21% -USD 156 k 0.31% 51
2023
Q4 		USD 731 k Comprar
29,073
+1,296
+5% +USD 29.7 k 0.38% 43
2023
Q3 		USD 626 k Comprar
27,777
+488
+2% +USD 11.5 k 0.37% 49
2023
Q2 		USD 647 k Vender
27,289
-2,752
-9% -USD 64.3 k 0.37% 50
2023
Q1 		USD 717 k Comprar
30,041
+1,776
+6% +USD 41.5 k 0.41% 48
2022
Q4 		USD 615 k Vender
28,265
-3,271
-10% -USD 73.7 k 0.41% 46
2022
Q3 		USD 677 k Vender
31,536
-5,048
-14% -USD 116 k 0.49% 43
2022
Q2 		USD 746 k Comprar
36,584
+1,108
+3% +USD 24.9 k 0.5% 43
2022
Q1 		USD 895 k Comprar
35,476
+1,532
+5% +USD 38.1 k 0.6% 40
2021
Q4 		USD 994 k Mantener
33,944
– – 0.72% 35
2021
Q3 		USD 994 k Vender
33,944
-30
-0.1% -USD 878 0.72% 35
2021
Q2 		USD 1.02 M Comprar
33,974
+100
+0.3% +USD 2.92 k 0.71% 35
2021
Q1 		USD 974 k Comprar
+33,874
Nuevas +USD 928 k 0.71% 35

Otros fondos que tienen CBSE en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 21.6 mil M 28.31% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Jaffetilchin Investment Partners
Jaffetilchin Investment Partners Tampa, Florida AUM de USD 1886 M 26.73% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Covestor
Covestor London, United Kingdom AUM de USD 173 M 56.91% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beta Wealth Group en CBSE: resumen de T2 2025

Beta Wealth Group cerró por completo su posición en Clough Select Equity ETF (CBSE) en T2 2025, liquidando una posición de 19,698 acciones por un valor estimado de USD 589 k.

Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en CBSE en T1 2021 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T2 2021. Al cierre de T2 2025, 10 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CBSE.

  • Beta Wealth Group reportó que ya no tenía una posición en Clough Select Equity ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Beta Wealth Group vendió 19,698 acciones de Clough Select Equity ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 589 k.
  • Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en Clough Select Equity ETF en T1 2021 y la mantuvo durante 17 trimestres.
  • La posición de Beta Wealth Group en Clough Select Equity ETF alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2025, 10 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Clough Select Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2025, presentado el 11 ago 2025.