Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning Vanguard High Dividend Yield ETF VYM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción VYM Actividad de fondos de VYM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 37 M Comprar
238,404
+119,854
+101% +USD 19.4 M 3.13% 10
2026
Q2 		USD 18.7 M Comprar
118,550
+2,532
+2% +USD 396 k 3.2% 10
2026
Q1 		USD 17.2 M Comprar
116,018
+18,828
+19% +USD 2.83 M 3.36% 11
2025
Q4 		USD 13.9 M Vender
97,190
-1,269
-1% -USD 180 k 2.66% 12
2025
Q3 		USD 13.9 M Vender
98,459
-818
-0.8% -USD 112 k 2.72% 12
2025
Q2 		USD 13.2 M Comprar
99,277
+2,085
+2% +USD 264 k 2.87% 10
2025
Q1 		USD 12.5 M Comprar
97,192
+1,533
+2% +USD 201 k 3% 10
2024
Q4 		USD 12.1 M Vender
95,659
-19,763
-17% -USD 2.58 M 2.89% 11
2024
Q3 		USD 15.2 M Comprar
115,422
+267
+0.2% +USD 33 k 3.68% 8
2024
Q2 		USD 13.7 M Comprar
115,155
+4,182
+4% +USD 496 k 3.67% 9
2024
Q1 		USD 13.4 M Comprar
110,973
+9,841
+10% +USD 1.13 M 3.73% 8
2023
Q4 		USD 11.3 M Comprar
101,132
+36,010
+55% +USD 3.78 M 3.56% 8
2023
Q3 		USD 6.73 M Comprar
65,122
+3,721
+6% +USD 399 k 2.66% 12
2023
Q2 		USD 6.51 M Comprar
61,401
+2,774
+5% +USD 291 k 2.59% 13
2023
Q1 		USD 6.19 M Comprar
58,627
+3,177
+6% +USD 342 k 2.66% 13
2022
Q4 		USD 6 M Comprar
55,450
+6,269
+13% +USD 667 k 2.81% 12
2022
Q3 		USD 4.99 M Comprar
+49,181
Nuevas +USD 5.11 M 2.82% 12
2019
Q2 		– Vender
-13,014
Cerradas -USD 1.12 M – 156
2019
Q1 		USD 1.12 M Mantener
13,014
– – 0.88% 29
2018
Q4 		USD 1.02 M Comprar
+13,014
Nuevas +USD 1.09 M 0.9% 27

Otros fondos que tienen VYM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York AUM de USD 3500 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en VYM: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) en 101% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 19.4 M y elevar la posición a 238,404 acciones con un valor de USD 37 M. La posición representa 3.13% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VYM en T4 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,510 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VYM.

  • Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 238,404 acciones de Vanguard High Dividend Yield ETF con un valor de USD 37 M.
  • Bernardo Wealth Planning compró 119,854 acciones de Vanguard High Dividend Yield ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 19.4 M.
  • Vanguard High Dividend Yield ETF representó 3.13% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 10.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard High Dividend Yield ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,510 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard High Dividend Yield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.