Bernardo Wealth Planning
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de Bernardo Wealth Planning Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 716 k Comprar
3,068
+1,535
+100% +USD 369 k 0.06% 97
2026
Q2 		USD 363 k Comprar
1,533
+2
+0.1% +USD 459 0.06% 99
2026
Q1 		USD 329 k Comprar
1,531
+2
+0.1% +USD 446 0.06% 93
2025
Q4 		USD 336 k Comprar
1,529
+3
+0.2% +USD 655 0.06% 97
2025
Q3 		USD 329 k Vender
1,526
-428
-22% -USD 89.9 k 0.06% 96
2025
Q2 		USD 400 k Comprar
1,954
+412
+27% +USD 79.9 k 0.09% 78
2025
Q1 		USD 299 k Comprar
1,542
+2
+0.1% +USD 398 0.07% 90
2024
Q4 		USD 297 k Comprar
1,540
+1
+0.1% +USD 200 0.07% 89
2024
Q3 		USD 309 k Comprar
1,539
+4
+0.3% +USD 762 0.07% 88
2024
Q2 		USD 280 k Comprar
1,535
+353
+30% +USD 63.5 k 0.08% 82
2024
Q1 		USD 216 k Comprar
1,182
+2
+0.2% +USD 351 0.06% 96
2023
Q4 		USD 201 k Comprar
+1,180
Nuevas +USD 190 k 0.06% 85

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Paragon Capital Management (Colorado)
Paragon Capital Management (Colorado) Denver, Colorado AUM de USD 544 M 28.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en VIG: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 100% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 369 k y elevar la posición a 3,068 acciones con un valor de USD 716 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #97.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 936 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 3,068 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 716 k.
  • Bernardo Wealth Planning compró 1,535 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 369 k.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.06% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 97.
  • Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 936 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.