de Bernardo Wealth Planning State Street SPDR S&P Dividend ETF SDY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción SDY Actividad de fondos de SDY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 720 k	Comprar	4,916 +2,558	+108%	+USD 396 k	0.06%	95
2026 Q2	USD 359 k	Mantener	2,358	–	–	0.06%	100
2026 Q1	USD 344 k	Mantener	2,358	–	–	0.07%	90
2025 Q4	USD 328 k	Mantener	2,358	–	–	0.06%	99
2025 Q3	USD 330 k	Mantener	2,358	–	–	0.06%	94
2025 Q2	USD 320 k	Mantener	2,358	–	–	0.07%	89
2025 Q1	USD 320 k	Mantener	2,358	–	–	0.08%	86
2024 Q4	USD 304 k	Mantener	2,358	–	–	0.07%	87
2024 Q3	USD 338 k	Mantener	2,358	–	–	0.08%	84
2024 Q2	USD 300 k	Vender	2,358 -23	-1%	-USD 2.96 k	0.08%	79
2024 Q1	USD 312 k	Mantener	2,381	–	–	0.09%	78
2023 Q4	USD 298 k	Comprar	2,381 +368	+18%	+USD 43.2 k	0.09%	73
2023 Q3	USD 232 k	Comprar	2,013 +117	+6%	+USD 14.3 k	0.09%	74
2023 Q2	USD 232 k	Mantener	1,896	–	–	0.09%	75
2023 Q1	USD 235 k	Comprar	+1,896	Nuevas	+USD 239 k	0.1%	75
2019 Q4	–	Vender	-2,072	Cerradas	-USD 212 k	–	169
2019 Q3	USD 212 k	Comprar	+2,072	Nuevas	+USD 209 k	0.15%	144

Otros fondos que tienen SDY en su cartera

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Marino Stram & Associates Braintree, Massachusetts AUM de USD 644 M 16.65% Rendimiento estimado a 1 año

Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 494 M 13.25% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año

Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia AUM de USD 1068 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Regent Peak Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 577 M 20.1% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advisors Ltd Shaker Heights, Ohio AUM de USD 987 M 13.52% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en SDY: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en State Street SPDR S&P Dividend ETF (SDY) en 108% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 396 k y elevar la posición a 4,916 acciones con un valor de USD 720 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SDY en T3 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 523 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SDY.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 4,916 acciones de State Street SPDR S&P Dividend ETF con un valor de USD 720 k.
Bernardo Wealth Planning compró 2,558 acciones de State Street SPDR S&P Dividend ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 396 k.
State Street SPDR S&P Dividend ETF representó 0.06% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 95.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 523 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.